{"id":212,"date":"2017-01-12T13:15:30","date_gmt":"2017-01-12T13:15:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/?p=212"},"modified":"2025-01-29T12:16:46","modified_gmt":"2025-01-29T12:16:46","slug":"series-de-documentos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/12\/series-de-documentos\/","title":{"rendered":"Series de documentos"},"content":{"rendered":"\n

En Marfil, los documentos se gestionan en series o grupos de documentos.<\/p>\n\n\n\n

Cada tipo de documento (Definidos en la T.V. de sistema 2120 \u00abTipos de documentos\u00bb) tiene sus propias series.<\/p>\n\n\n\n

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Tipos de documentos de Marfil<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cada serie lleva asociado un contador<\/a>, que generar\u00e1 el identificador o n\u00famero del documento, la serie formar\u00e1 parte obligatoriamente de esa secuencia.<\/p>\n\n\n\n

Las series se crear\u00e1n para cada documento a medida de sus necesidades y no tienen porqu\u00e9 ser las mismas para cada documento. Las series permiten que no haga falta \u201ccerrar\u201d ejercicios cada a\u00f1o contable, se pueden crear nuevas series con el nuevo ejercicio contable o continuar con las mismas. La propiedad contador de documentos asociada a las series permite trabajar con la misma serie de documentos sin tener que crear nuevas series cada inicio de a\u00f1o, ya que parametrizando correctamente el contador, cuando se cambia de a\u00f1o, la serie se reinicia autom\u00e1ticamente. Como se puede apreciar en la captura de abajo, se ha cambiado de a\u00f1o y seguimos trabajando con el mismo c\u00f3digo del documento albar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

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Para los usuarios que vengan de Marfil Classic, \u00e9sta es la diferencia que distingue las series. En classic no se reiniciaba el contador, porque no ten\u00eda esa propiedad la serie. Si se consideraba reiniciar el contador cada a\u00f1o en Marfil classic, hab\u00eda que crear una serie nueva de documento asociada a ese a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

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Para cada documento, las necesidades de series pueden ser diferentes.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo si tenemos 2 almacenes de expedici\u00f3n se puede crear una serie para las salidas de cada almac\u00e9n. Como se puede ver en la imagen de abajo el Tipo de documento<\/strong> es el albar\u00e1n y el C\u00f3digo<\/strong> nos indica a que almac\u00e9n pertenece.<\/p>\n\n\n\n

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La nomenclatura (C\u00f3digo) de las series consta de tres d\u00edgitos alfanum\u00e9ricos.<\/p>\n\n\n\n

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Propiedades de las series:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tipo de Lote<\/strong>: En blanco \/ Mercader\u00eda \/ Propio \/ Gestionado. Se aplica s\u00f3lo a las recepciones de stock<\/a> y Transformaciones<\/a>.  Aqu\u00ed se puede indicar el tipo de lote que se va a introducir en los documentos que generan una entrada al stock. Si se indica uno, siempre entrar\u00e1n los lotes marcados con ese tipo, si se deja en blanco habr\u00e1 que indicarlo en el documento de entrada.<\/p>\n\n\n\n

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Entrada varia<\/strong>. Se aplica s\u00f3lo a los albaranes de compra.<\/p>\n\n\n\n

Salida varia<\/strong>. Se aplica s\u00f3lo a los albaranes de venta.<\/p>\n\n\n\n

Moneda<\/strong>: si se define una moneda en la serie, todos los documentos ser\u00e1n en esa moneda, si se deja en blanco, se tomar\u00e1 la moneda del cliente o proveedor.<\/p>\n\n\n\n

R\u00e9gimen de IVA<\/strong>: como la anterior, si se define un r\u00e9gimen de IVA para la serie, s\u00f3lo admitir\u00e1 ese, si se deja en blanco (aconsejado) se tomar\u00e1 el del cliente o proveedor o el indicado en el documento. Se puede indicar un r\u00e9gimen de IVA en clientes que pueda darse la casu\u00edstica de que puedan facturar con IVA \u00f3 SIN IVA (operaciones triangulares por ejemplo). Si el cliente tiene por defecto el r\u00e9gimen de IVA Nacional y en ocasiones pudiese ser que facturase con r\u00e9gimen de Exportaci\u00f3n, no har\u00eda falta cambiarlo en su ficha, bastar\u00eda con hacer el documento albar\u00e1n \u00f3 factura con la serie que se ha parametrizado con un r\u00e9gimen de IVA en concreto, as\u00ed siempre prevalece el r\u00e9gimen de IVA indicado en la serie sobre el de la ficha del proveedor.<\/p>\n\n\n\n

Contador<\/strong>: Asociado a la serie, o estructura de c\u00f3mo se formar\u00e1 el identificador o n\u00famero de documento, el c\u00f3digo de la serie siempre est\u00e1 inclu\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n

Ejercicio<\/strong>: Indica el ejercicio donde se contabilizar\u00e1n los documentos de esta serie y por lo tanto el rango de fechas que aceptar\u00e1 (definidas en el ejercicio). Si se deja en blanco y no se asigna ejercicio, se podr\u00e1n introducir documentos que pertenezcan a a\u00f1os distintos del que tengamos seleccionado, siempre y cuando la fecha del documento est\u00e9 dentro del a\u00f1o con el que se est\u00e1 trabajando, ya que al hacer un documento nuevo, el programa por defecto ofrece la fecha del d\u00eda. Ejemplo:<\/p>\n\n\n\n

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El hecho de asignar el a\u00f1o a una serie no implica que no se puedan ver los documentos de a\u00f1os anteriores a esa serie, solamente es para restringir el rango de fechas que aceptar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

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Grupo se usuarios<\/strong>: Permite acotar los usuarios que podr\u00e1n usar la serie (crear nuevos documentos) a los que pertenezcan a ese grupo. Si se deja en blanco (defecto) la serie la podr\u00e1n usar todos los usuarios. Esto puede ser \u00fatil para delegaciones, para que los usuarios de una delegaci\u00f3n s\u00f3lo puedan usar las series de su grupo. En futuras versiones, se limitar\u00e1 la visualizaci\u00f3n y acceso en los grids de documentos a las series autorizadas.<\/p>\n\n\n\n

Se incluye en riesgo<\/strong>: Los documentos de esa serie se acumular\u00e1n al riesgo de los clientes, (Si el estado de los documentos tambi\u00e9n lo indican)<\/p>\n\n\n\n

Serie Borrador<\/strong>: Para pr\u00e1cticas, se pueden borrar f\u00e1cilmente cuando ya no se necesiten<\/p>\n\n\n\n

Serie rectificativa<\/strong>: Se utiliza en albaranes y facturas, para indicar que todos los documentos de esa serie son rectificativos.<\/p>\n\n\n\n

Serie asociada<\/strong>: Serie del siguiente documento de la secuencia comercial d\u00f3nde se generar\u00e1 el siguiente documento. En las series de albaranes es obligatorio indicarlo, sino no nos aparecer\u00e1 el bot\u00f3n \u00abFacturar\u00bb. El desplegable de serie asociada estar\u00e1 visible en los tipos de documentos presupuestos, pedidos y albaranes. En facturas no est\u00e1 visible porque despu\u00e9s de la factura ya no hay ning\u00fan documento posterior.<\/p>\n\n\n\n

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Serie Bloqueada \/ Desbloqueada<\/strong>: No permite\/permite a\u00f1adir m\u00e1s documentos a la serie.<\/p>\n\n\n\n

Fecha de cierre<\/strong>: No tiene relaci\u00f3n con el par\u00e1metro anterior <Cerrada>. Si introducimos una fecha de cierre no se podr\u00e1n introducir documentos anteriores a esa fecha.<\/p>\n\n\n\n

\"series2\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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