{"id":25,"date":"2016-11-30T16:05:41","date_gmt":"2016-11-30T15:05:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/?p=25"},"modified":"2025-11-19T09:50:25","modified_gmt":"2025-11-19T09:50:25","slug":"clientes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2016\/11\/30\/clientes\/","title":{"rendered":"Clientes"},"content":{"rendered":"\n

Para dar de alta un cliente nuevo podemos utilizar unos comandos que nos llevar\u00e1n al siguiente registro libre \u00f3 al primer registro libre que encuentre. <\/p>\n\n\n\n

Si utilizamos la secuencia 430.* nos crear\u00e1 un nuevo registro a partir del \u00faltimo creado. No tenemos que ir a buscar en la lista de clientes el \u00faltimo n\u00famero para dar de alta el nuevo registro. <\/p>\n\n\n\n

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Si utilizamos la secuencia 430.- nos crear\u00e1 un registro nuevo en el primer registro libre que encuentre. \u00c9sta funci\u00f3n es muy \u00fatil para evitar dejar huecos. <\/p>\n\n\n\n

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Como ten\u00edamos un registro libre nos lo ofrece y as\u00ed no dejamos saltos entre cuentas.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n de clientes de desglosa en  8 pesta\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n

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Como ya hemos indicado, la pesta\u00f1a general es com\u00fan para todos y permite bloquear un tercero en concreto para no poder utilizarlo m\u00e1s, habr\u00e1 que indicar el motivo de bloqueo (Definido en la tabla varia 12 \u201cMotivos de bloqueo cuentas\/registros\u00bb)<\/p>\n\n\n\n

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Cuando se introduce el CIF de la empresa, delante del n\u00famero se le puede indicar el c\u00f3digo pa\u00eds, (ES) para Espa\u00f1a, y luego el n\u00famero. Sino se le introduce el c\u00f3digo pa\u00eds, al guardar el registro el sistema se lo asigna autom\u00e1ticamente, comprobando el pa\u00eds que se le ha asignado en el desplegable anterior.<\/p>\n\n\n\n

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PESTA\u00d1A CLASIFICACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

contiene campos estad\u00edsticos, A destacar el campo Idioma que seg\u00fan se informe tomar\u00e1 la descripci\u00f3n de los art\u00edculos en el idioma aqu\u00ed indicado.<\/p>\n\n\n\n

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Delegaci\u00f3n<\/strong> –> Se definen en la Tabla varia 400<\/a> \u00abDelegaciones\u00bb es un campo importante pues se puede asignar tambi\u00e9n a los usuarios del programa de forma que s\u00f3lo puedan seleccionar los clientes asignados a su delegaci\u00f3n, los dem\u00e1s no podr\u00e1 utilizarlos. Los usuarios sin delegaci\u00f3n asignada podr\u00e1n trabajar con todos los clientes.<\/p>\n\n\n\n

Familia cliente<\/strong> –> se definen en la tabla varia<\/a> 1 \u201cFamilia Cliente \/ Proveedor\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Zona cliente<\/strong> –> se definen en la tabla varia 2 \u201cZona cliente \/ proveedor\u201d y puede asociarse a distintas zonas geogr\u00e1ficas seg\u00fan nuestra conveniencia o incluso a otros usos m\u00e1s \u201ccreativos\u201d<\/p>\n\n\n\n

Tipo de empresa<\/strong> –> Tambi\u00e9n se define en la Tabla 2023 \u201cTipos de Empresa\u201d<\/p>\n\n\n\n

Unidad de negocio<\/strong> –> Tabla varia 15 \u201cUnidad de negocio\u201d esta es una propiedad que obtendr\u00e1n los documentos creados para el cliente.<\/p>\n\n\n\n

Incoterm<\/strong> –> se definen en la Tabla Varia 5 \u201cIncoterms\u201d<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, el puerto viene del men\u00fa \u201cFicheros generales \u2013 Puertos<\/a>\u201d<\/p>\n\n\n\n

PESTA\u00d1A FACTURACION<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Moneda<\/strong> –> Se inicializa con la moneda de la empresa, aunque puede modificarse y escoger una de las que tengamos marcadas como activas.<\/p>\n\n\n\n

Tipo Factura habitual<\/strong> –> Se le indica el tipo de factura con la que va a trabajar habitualmente. Los tipos de facturas consisten en un fichero donde se especifican las propiedades que deber\u00e1 tener una factura para poder validarse en la introducci\u00f3n del registro de IVA y definir los valores del asiento contable<\/strong> que se generar\u00e1 de forma autom\u00e1tica desde el citado registro.<\/p>\n\n\n\n

R\u00e9gimen de IVA<\/strong> –> Lo toma del definido en la configuraci\u00f3n de la empresa como \u201cR\u00e9gimen de IVA habitual\u201d<\/p>\n\n\n\n

Grupo de IVA<\/strong> –> Esta es una propiedad de los art\u00edculos, se informar\u00e1 en los terceros que no se gestionen por compras y ventas, que lo hagan directamente por registros de IVA. (Por ejemplo una compa\u00f1\u00eda de comunicaciones)<\/p>\n\n\n\n

Criterio de IVA<\/strong> –> En clientes el de la empresa, en proveedores  se seleccionar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Tipo de retenci\u00f3n<\/strong> –> De la tabla \u201cTipos de retenciones\u201d del men\u00fa de contabilidad. Profesionales, Agricultura, Alquileres\u2026<\/p>\n\n\n\n

Transportista habitual<\/a>: Con el que se inicializar\u00e1n los documentos de compra y venta.<\/p>\n\n\n\n

Tipo de portes<\/strong> –> Pagados o debidos. En los albaranes de venta, cuando los portes sean pagados (incluidos en el precio de venta de los productos) se solicitar\u00e1 el \u00abcoste de portes\u00bb. si se informa, podr\u00e1 usarse para deducirlo de la base de la comisi\u00f3n del agente u otros prop\u00f3sitos estad\u00edsticos.<\/p>\n\n\n\n

Consentimiento factura electr\u00f3nica<\/strong> –> \u00c9ste \u00abcheck\u00bb lo marcaremos cuando tengamos el consentimiento del cliente. A finales de 2012 entr\u00f3 en vigor el nuevo Reglamento de Facturaci\u00f3n, que intenta impulsar el uso de la factura electr\u00f3nica.<\/strong> Hasta su entrada en vigor, para poder emitir una factura electr\u00f3nica se exig\u00eda el consentimiento expreso del consumidor. Sin embargo, el nuevo Reglamento no indica que el consentimiento tenga que ser expreso, pero s\u00ed debe ser un consentimiento informado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hacienda establece en un informe que todos los que hasta ahora recib\u00edan sus facturas en papel tendr\u00e1n que ser informados previamente de manera obligatoria<\/strong> y consentir, o no, que la empresa emita sus facturas por Internet. Tendr\u00e1n la posibilidad de revocar ese consentimiento<\/strong> en cualquier momento.<\/p>\n\n\n\n

Cuenta de tesorer\u00eda<\/a>: La cuenta por la que pensamos que vamos a cobrar porque es la que se ha suministrado al cliente para que haga una transferencia o porque en principio pensamos que negociaremos los giros o por la que se puede pagar a un proveedor. Se define en el men\u00fa \u201cTerceros\u201d \u201cCuentas de tesorer\u00eda\u201d.  Es interesante definir siempre una, puesto que de esa forma la previsi\u00f3n de cobros y pagos por cobrador ya empieza a trabajar. En el ciclo de cobros\/pagos se puede cambiar.<\/p>\n\n\n\n

Criterio de agrupaci\u00f3n (de albaranes)<\/strong> –> Se indicar\u00e1 aqu\u00ed si desea aplicar este criterio a todos los albaranes del cliente, lo puede dejar en blanco para que tome el determinado en la serie o preferencia. De cualquier forma, podr\u00e1 cambiarlo en el albar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

PESTA\u00d1A COBROS<\/p>\n\n\n\n

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Forma de pago<\/a>: Se definen en \u201cFicheros generales\u201d es un campo de obligada introducci\u00f3n, no se podr\u00e1 grabar el tercero hasta que se informe.<\/p>\n\n\n\n

% Descuentos pronto pago y comercial: Son los dos descuentos de cabecera que pueden incluir todos los documentos. El tratamiento es el mismo, el llamado pronto pago dej\u00f3 de considerarse descuento financiero, conservamos el nombre por \u201cnostalgia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edas fijos de pago: Si se informan, al calcular los vencimientos, Marfil lo ajustar\u00e1 al siguiente d\u00eda de pago definido. Si se definen d\u00edas fijos de pago no se tendr\u00e1 en cuenta la directiva \u00abExcluir vencimientos en festivos\u00bb de la forma de pago.<\/p>\n\n\n\n

Periodo de no pago Desde-Hasta: En el periodo aqu\u00ed definido, no se incluir\u00e1n vencimientos.<\/p>\n\n\n\n

Observaciones: Campo para que pueda anotar informaci\u00f3n no estructurada relativa al tercero.<\/p>\n\n\n\n

PESTA\u00d1A VENTAS<\/p>\n\n\n\n

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Agente<\/a>: Persona habitualmente ajena a la empresa que cobra una comisi\u00f3n por las ventas efectuadas. Todo el proceso de comisiones se basa en la figura del agente. Se definen en el men\u00fa \u201cTerceros\u201d \u201cAgentes\u201d contablemente se suele considerar un acreedor.<\/p>\n\n\n\n

Comercial<\/a>: O gestor de cuenta, usualmente personal de la empresa que lleva ese cliente. Aunque no liquida comisiones, se puede crear un peque\u00f1o programa de incentivos por ventas.<\/p>\n\n\n\n

Compa\u00f1\u00eda de seguros<\/a>: d\u00f3nde se aseguran las ventas, se define tambi\u00e9n en el men\u00fa \u201cTerceros\u201d \u201ccompa\u00f1\u00edas de seguros\u201d<\/p>\n\n\n\n

Pertenece al grupo: Sin implementar en versi\u00f3n 1.<\/p>\n\n\n\n

Tarifa: Esquema de precios que se aplicar\u00e1 al crear documentos. Las tarifas pueden ser espec\u00edficas o de sistema. Aqu\u00ed se elegir\u00e1 una.<\/p>\n\n\n\n

Suplemento: Campo que informan las compa\u00f1\u00edas de seguros y que hay que incluir en alg\u00fan informe.<\/p>\n\n\n\n

% Riesgo comercial y pol\u00edtico: Lo informan las compa\u00f1\u00edas. Son campos informativos<\/p>\n\n\n\n

Riesgo concedido empresa: Relacionado con la solvencia que le suponemos a los clientes, es la cantidad m\u00e1xima de deuda que la empresa est\u00e1 dispuesta a asumir. Cuando la deuda del cliente supere la cantidad aqu\u00ed indicada, disparar\u00e1 o bloquear\u00e1 la creaci\u00f3n de nuevas entregas hasta que el riesgo disponible lo vuelva a permitir.<\/p>\n\n\n\n

Riesgo solicitado: Campo informativo de lo que se ha solicitado a la aseguradora.<\/p>\n\n\n\n

Riesgo aseguradora: El concedido por la C\u00eda. de seguros.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edas concedidos: Por la aseguradora para informar a la misma de fallidos. Campo informativo.<\/p>\n\n\n\n

PESTA\u00d1A RIESGOS<\/p>\n\n\n\n

La pesta\u00f1a riesgos muestra los importes resumidos de toda la deuda viva del cliente agrupados<\/p>\n\n\n\n

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Estos datos se calculan y actualizan mediante la opci\u00f3n Recalculo de riesgos<\/a> <\/p>\n\n\n\n

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DIRECCIONES<\/p>\n\n\n\n

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Podr\u00e1n definirse tantas direcciones como se requieran.<\/p>\n\n\n\n

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Tipo de direcci\u00f3n y tipo de v\u00eda se definen en las tablas varias 2010 y 2030 respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

En la pesta\u00f1a Otros, prestar atenci\u00f3n especial al campo Web. Hay que introducir la direcci\u00f3n completa, es decir, no s\u00f3lamente www….. Si no se introduce https:\/\/ lanzar\u00e1 un mensaje de error al guardar el registro<\/p>\n\n\n\n

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Mensaje que avisa de que no se ha introducido correctamente la direcci\u00f3n web:<\/p>\n\n\n\n

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Atenci\u00f3n a \u201cGuardar\u201d la ficha del tercero despu\u00e9s de guardar la direcci\u00f3n, si no se procede as\u00ed, la direcci\u00f3n creada no se archivar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

CONTACTOS<\/p>\n\n\n\n

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Al igual que las direcciones, podr\u00e1n crearse los que se necesiten, su prop\u00f3sito es de agenda, pues de momento no tienen posterior tratamiento.<\/p>\n\n\n\n

BANCOS Y MANDATOS<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n aqu\u00ed se podr\u00e1n crear los que interesen.<\/p>\n\n\n\n

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Hay dos pesta\u00f1as: Bancos y Mandatos.<\/p>\n\n\n\n

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Marfil validar\u00e1 que la cuenta introducida es correcta si el pa\u00eds es Espa\u00f1a. El resto de campos son informativos.<\/p>\n\n\n\n

Si la forma de pago del tercero requiere mandato, habr\u00e1 que crear uno para poder contabilizar. <\/p>\n\n\n\n

El mandato u orden de domiciliaci\u00f3n es el medio por el que el deudor autoriza y consiente al acreedor a:<\/p>\n\n\n\n