{"id":105,"date":"2017-01-11T10:21:59","date_gmt":"2017-01-11T09:21:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/?p=105"},"modified":"2025-10-23T21:35:10","modified_gmt":"2025-10-23T21:35:10","slug":"pedidos-de-venta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/11\/pedidos-de-venta\/","title":{"rendered":"Pedidos de venta"},"content":{"rendered":"\n

Desde la opci\u00f3n \u00abGesti\u00f3n de pedidos\u00bb del men\u00fa de Ventas – Pedidos, se gestiona (visualizar, crear, editar, borrar, imprimir) la cartera de pedidos.<\/p>\n\n\n\n

Hay tres modos diferentes de generar un pedido:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Con la opci\u00f3n \u00ab+ Nuevo registro\u00bb desde la pantalla principal.<\/li>\n\n\n\n
  2. Desde un presupuesto con la opci\u00f3n \u00abGenerar pedido\u00bb<\/li>\n\n\n\n
  3. Desde un pedido \u00abImportar l\u00edneas de presupuestos\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    La opci\u00f3n primera no difiere nada de la creaci\u00f3n de otros documentos, introducimos la serie, fechas y cliente, el programa cargar\u00e1 todos los datos de la ficha del cliente, editamos la cabecera y a\u00f1adimos las l\u00edneas de productos. Se utiliza cuando no hay un presupuesto previo.<\/p>\n\n\n\n

    Como siempre recordar que si al introducir una l\u00ednea en el documento aparece los signos de interrogaci\u00f3n, hay que revisar en la familia<\/a> del art\u00edculo la pesta\u00f1a \u00abvalidaciones\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

    **IMPORTANTE**. Desplaz\u00e1ndose entre los campos con el Tabulador, cuando el cursor llega al campo dto. \u00e9ste vuelve al inicio de la l\u00ednea y la clonar\u00e1 sin tener que pulsar cualquier otra tecla. Esto es especialmente \u00fatil cuando se desea introducir muchas l\u00edneas con el mismo concepto, se gana celeridad en el proceso de introducci\u00f3n de l\u00edneas.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    La segunda alternativa, la encontramos desde \u00abEditar\u00bb un presupuesto, en la cabecera disponemos de la opci\u00f3n \u00abGenerar pedido\u00bb de esta forma se pasa a pedido la totalidad del presupuesto, si se desea pasar s\u00f3lo parte, debe usar la tercera opci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos1\"<\/figure>\n\n\n\n

    Que nos llevar\u00e1 a la pantalla de pedidos con todos los datos relacionados introducidos.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    El pedido generado no est\u00e1 grabado todav\u00eda, una vez editado y  revisado pulsaremos el bot\u00f3n \u00abCrear\u00bb para que Marfil le asigne n\u00famero y lo guarde.<\/p>\n\n\n\n

    La tercera opci\u00f3n \u00abImportar l\u00edneas de presupuestos\u00bb est\u00e1 disponible para presupuestos nuevos o que ya contienen l\u00edneas, accedemos a la \u00faltima pesta\u00f1a para seleccionar el presupuesto(s) que queremos a\u00f1adir.<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos3\"<\/figure>\n\n\n\n

    Con la opci\u00f3n \u00abBuscar\u00bb podemos visualizar todos los presupuestos del cliente que no est\u00e1n finalizados.<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos4\"<\/figure>\n\n\n\n

    Como de costumbre, seleccionamos una l\u00ednea y \u00abAceptamos\u00bb. Como habitualmente es un s\u00f3lo documento el que se suele importar, Marfil llenar\u00e1 los dos campos Presupuesto Desde y Hasta con el mismo n\u00famero, si se desea importar un rango de presupuestos, se indicar\u00e1 el \u00faltimo en \u00abpresupuesto Hasta\u00bb<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos5\"<\/figure>\n\n\n\n

    A continuaci\u00f3n pincharemos \u00abBuscar l\u00edneas\u00bb<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos6\"<\/figure>\n\n\n\n

    Marfil presentar\u00e1 entonces una ventana con todas las l\u00edneas con cantidades disponibles de los presupuestos seleccionados. Nos tenemos que fijar en la columna de la izquierda pues all\u00ed seleccionaremos las l\u00edneas que queremos traspasar. Pinchando en la marca de la cabecera, las marcaremos todas. Tambi\u00e9n podemos editar el campo cantidad, para indicar las unidades que ir\u00e1n al pedido. Se puede indicar una cantidad a traspasar mayor que la presupuestada.<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos7\"<\/figure>\n\n\n\n

    Como es habitual, pincharemos \u00abAceptar\u00bb para validar la selecci\u00f3n. El mensaje \u00abL\u00edneas importadas correctamente\u00bb nos confirmar\u00e1 el trabajo realizado. Ahora veremos que en la pesta\u00f1a \u00abDesglose\u00bb est\u00e1n las l\u00edneas importadas y el total del pedido est\u00e1 calculado. Observar\u00e1 tambi\u00e9n que la pesta\u00f1a \u00abImportar l\u00edneas de presupuestos\u00bb ha desaparecido. Si desea repetir la operaci\u00f3n, deber\u00e1 guardar primero los cambios y luego volver a editar el pedido para importar m\u00e1s presupuestos.<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos8\"<\/figure>\n\n\n\n

    Deber\u00e1 como de costumbre pinchar en \u00abCrear\u00bb para archivar el pedido. En las l\u00edneas (pesta\u00f1a Desglose) se puede consultar la trazabilidad de las mismas (documento origen y destino si los tiene)<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos10\"<\/figure>\n\n\n\n

    Si pinchamos en \u00abVer Presupuesto\u00bb se abre una ventana con el documento relacionado, pinchando en su n\u00famero, se abrir\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos11\"<\/figure>\n\n\n\n

    Fabricaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    En los pedidos de taller, se pueden introducir las operaciones (tareas<\/a>), cantidad y precio unitario de las mismas y el operario que las realiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Imputaci\u00f3n de materiales para fabricaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Los materiales del stock consumidos para fabricar el pedido, se gestionan mediante el bot\u00f3n \u00abImputaci\u00f3n de materiales\u00bb que llama a una entrega de stock del tipo \u00abSalida varia\u00bb con el cliente definido en la configuraci\u00f3n de la empresa en \u00abCliente salidas varias\u00bb, usualmente \u00abTaller-Autoconsumo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

    Antes de nada tenemos que parametrizarlo en la configuraci\u00f3n de la empresa:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Seleccionamos la empresa en cuesti\u00f3n y luego vamos a la pesta\u00f1a \u00abGesti\u00f3n\u00bb:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Aqu\u00ed le indicaremos que cuenta vamos a utilizar para gestionar \u00e9stas imputaciones porque ser\u00e1n albaranes que no se facturar\u00e1n. <\/p>\n\n\n\n

    Y adem\u00e1s, \u00e9ste campo se utiliza para indicarle al programa que cuando se realice una imputaci\u00f3n de costes de un lote en cuesti\u00f3n, \u00e9sta sea valorada al precio de compra de \u00e9se lote. Para que el programa valore la imputaci\u00f3n al precio de compra de ese lote, solamente hay que dejar en blanco el campo del precio y \u00e9l autom\u00e1ticamente le asigna el precio de compra de ese lote en concreto.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Los lotes indicados en este documento (o varios), se muestran en la pesta\u00f1a \u00abImputaci\u00f3n materiales\u00bb. Esta imputaci\u00f3n es manual, es decir que mediante un albar\u00e1n del tipo Salida varia<\/a> – Imputaci\u00f3n de materiales, indicaremos los lotes (usualmente de tablas) utilizadas para fabricar el pedido (todav\u00eda no existe el proceso-milagro que al fabricar por ejemplo una fachada d\u00e9 de baja de forma autom\u00e1tica los materiales utilizados). Si se necesita media tabla, habr\u00e1 primero que usar el proceso \u00abDivisi\u00f3n de lote<\/a>\u00bb para obtener el fragmento deseado.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"
    Vista de los materiales imputados para fabricar el pedido.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

    Posteriormente, el informe \u00abBalance de pedidos<\/a>\u00bb nos mostrar\u00e1 el pedido, sus operaciones de fabricaci\u00f3n y materiales imputados y el resultado econ\u00f3mico de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    VER DEMO IMPUTACI\u00d3N DE MATERIALES EN PEDIDOS DE VENTA<\/a><\/p>\n\n\n\n

    VER DEMO ENTREGAS PARCIALES EN PEDIDOS DE VENTA<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Desde un pedido se puede generar una entrega de stock.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    VER DEMO GENERAR ENTREGA DE STOCK<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Es importante recordar que la gesti\u00f3n posterior del pedido la podr\u00e1 realizar mediante su cambio de estado.<\/p>\n\n\n\n

    \"pedidos9\"<\/figure>\n\n\n\n

    Los estados se definen en el men\u00fa de \u00abFicheros generales\u00bb – \u00abEstados de los documentos\u00bb y la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica (estados al introducir y entregas parcial y total) en la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n. Su correcta aplicaci\u00f3n da mucho juego para gestionar los documentos.<\/p>\n\n\n\n

    Como hemos comentado en el p\u00e1rrafo anterior, cuando imputemos materiales para la fabricaci\u00f3n del pedido se generar\u00e1 un albar\u00e1n del tipo \u00abSalida varia\u00bb. \u00c9ste albar\u00e1n se quedar\u00e1 en el estado Inicial del documento que tengamos parametrizado por defecto en la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n. Se quedar\u00e1 en el mismo estado que los dem\u00e1s albaranes, con la salvedad de que \u00e9stos no se deben de facturar porque son de imputaci\u00f3n de materiales. Debemos prestar especial atenci\u00f3n a cambiarles el estado para que no nos lleven a equ\u00edvoco cuando filtremos los albaranes que tenemos pendientes de facturar. <\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Se puede crear un estado por ejemplo \u00abNo Facturable\u00bb para \u00e9ste tipo de albaranes y cambiarlo manualmente una vez hayamos generado la imputaci\u00f3n de los materiales de \u00e9se pedido.<\/p>\n\n\n\n

    En la pesta\u00f1a \u00abOtros\u00bb est\u00e1 el campo \u00abpeso\u00bb del pedido si no se informa manualmente Marfil calcular\u00e1 el peso del documento totalizando los kg x unidad de medida de la ficha de art\u00edculo por los metros de cada l\u00ednea. Por ello si quiere volver a recalcular el peso despu\u00e9s de haber a\u00f1adido\/eliminado elementos deber\u00e1 poner a cero este dos campo o introducir manualmente el que considere.<\/p>\n\n\n\n

    Funcionalidad \u00abCalculadora de Labores\u00bb. <\/strong>Una opci\u00f3n muy \u00fatil para calcular las labores – trabajos que tienen los despieces. V\u00e9ase la ayuda –> Calculadora de labores<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Importar pedido cliente<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    De vez en cuando los clientes suelen enviar sus pedidos en formato Excel. \u00c9sta funci\u00f3n es perfecta si el cliente pasa un despiece con muchas l\u00edneas porque evita el tener que teclearlas y el posible error a la hora de introducir los datos.<\/p>\n\n\n\n

    Si el pedido consta de 2 – 3 l\u00edneas no vale la pena generar la importaci\u00f3n porque se acaba antes introduciendo el pedido manualmente. Para importar el pedido del cliente hay que hacerlo seg\u00fan unas directrices.<\/p>\n\n\n\n

    El primer paso y el m\u00e1s importante es crear el pedido y grabarlo con 0 l\u00edneas, para que la opci\u00f3n de Importar Pedido Cliente est\u00e9 operativa. Si el documento tiene alguna l\u00ednea \u00e9sta funci\u00f3n no estar\u00e1 disponible. <\/p>\n\n\n\n

    Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el precio al que se va a valorar el pedido importado. Como se puede apreciar en el archivo de importaci\u00f3n no est\u00e1 la columna precio. Marfil cuando se importe el pedido lo valorar\u00e1 de la siguiente manera:<\/p>\n\n\n\n