{"id":1064,"date":"2019-04-25T07:57:52","date_gmt":"2019-04-25T07:57:52","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1064"},"modified":"2023-09-26T07:10:42","modified_gmt":"2023-09-26T07:10:42","slug":"configuracion-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2019\/04\/25\/configuracion-crm\/","title":{"rendered":"Configuraci\u00f3n CRM"},"content":{"rendered":"\n

Marfil incluye las capacidades de un funcional CRM, en el que se gestionan las OPORTUNIDADES, PROYECTOS, CAMPA\u00d1AS, INCIDENCIAS y SEGUIMIENTOS.<\/p>\n\n\n\n

Pasos previos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se deber\u00e1n revisar, editar y crear si lo considera oportuno los estados<\/a> por los que pasar\u00e1n las etapas de operaciones CRM. El administrador de la aplicaci\u00f3n indicar\u00e1 el estado inicial (el asignado al crear el documento) y final (al cerrarlo) de los documentos CRM en la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n. Por defecto se utilizar\u00e1n los generales (Todos los documentos) \u201cIntroducido\u201d como estado al crear el documento y \u201cFinalizado\u201d al cerrarlo.<\/p>\n\n\n\n

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El administrador asignar\u00e1 los estados en la pesta\u00f1a CRM de la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Tablas Varias relacionadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2130 Acci\u00f3n CRM: D\u00f3nde se indicar\u00e1n las acciones a realizar, tales como \u201cllamada de seguimiento\u201d, \u201cVisita comercial\u201d, Visita gesti\u00f3n de cobro, etc.<\/p>\n\n\n\n

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2140 Reacci\u00f3n CRM: aqu\u00ed se indicar\u00e1n los resultados de la acci\u00f3n, \u201cOperaci\u00f3n ganada\u201d, \u201cCobrado\u201d, Interesado, etc.<\/p>\n\n\n\n

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2150 Modo de contacto: Tel\u00e9fono, Feria, Referencia, Fax\u2026<\/p>\n\n\n\n

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2170 Margen tiempo decisi\u00f3n: 1 mes, 2-3 meses, Desconocido\u2026<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfPor donde empezar con el CRM?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como norma general, el punto de partida del CRM de Marfil es la Oportunidad<\/a>. Aqu\u00ed se introducir\u00e1n todas las gestiones potenciales que pueden acabar en una venta. Por ejemplo un nuevo producto que se vaya a sacar al mercado. La oportunidad se asignar\u00e1 a un cliente y \u00e9sta aparecer\u00e1 en la pesta\u00f1a Oportunidades de su ficha.<\/p>\n\n\n\n

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Una vez creada la oportunidad, se crear\u00e1n los Seguimientos<\/a> que se hagan de la misma hasta que se d\u00e9 por cerrada la oportunidad.<\/p>\n\n\n\n

Las Incidencias<\/a> son un tipo de documento CRM que pueden asignarse a cualquier tipo de tercero, clientes, proveedores, acreedores, incluso bancos y operarios. Se tratar\u00e1n aqu\u00ed las incidencias comerciales de facturas, reclamaciones de clientes, defectos de materiales e instalaciones, reclamaciones a proveedores, etc. Normalmente un cliente estar\u00e1 asociado a un Agente \u00f3 Comercial que trate con \u00e9l. Si se registran correctamente las incidencias y en \u00e9se momento la persona encargada de tratar con \u00e9l no se encuentra en la empresa, cualquier persona puede gestionar la incidencia al haberla registrado y los seguimientos de la misma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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