{"id":1072,"date":"2019-04-25T08:41:03","date_gmt":"2019-04-25T08:41:03","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1072"},"modified":"2023-09-18T07:57:46","modified_gmt":"2023-09-18T07:57:46","slug":"oportunidades-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2019\/04\/25\/oportunidades-crm\/","title":{"rendered":"Oportunidades CRM"},"content":{"rendered":"\n

Las oportunidades de negocio son el primer proceso implementado en el CRM de Marfil SAAS, aqu\u00ed introduciremos todas las gestiones potenciales que pueden acabar en una venta. Antes de comenzar a utilizar la opci\u00f3n, deber\u00e1 configurar<\/a> y adaptar a sus preferencias y forma de trabajo varios ficheros auxiliares.<\/p>\n\n\n\n

Oportunidades y Proyectos son dos puntos del CRM casi id\u00e9nticos, se han diferenciado en el tratamiento de los datos. Mientras que en las Oportunidades puedes introducir Prospectos y Clientes, en los Proyectos solamente se pueden introducir Clientes ya que cuando un Proyecto se pone en marcha es porque el tercero deja de ser un Prospecto y pasa a ser un Cliente.<\/p>\n\n\n\n

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Oportunidades CRM<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Se localizan en el men\u00fa CRM y en la rejilla de presentaci\u00f3n se muestran la referencia (identificaci\u00f3n de la operaci\u00f3n), fechas de creaci\u00f3n, \u00faltimo y pr\u00f3ximo seguimiento, as\u00ed como cliente o prospecto relacionados y la etapa en que se encuentra adem\u00e1s de si est\u00e1 abierta o ya se ha cerrado la oportunidad. Recordamos que podemos filtrar los registros escribiendo o seleccionando en la cabecera de las columnas de la rejilla.<\/p>\n\n\n\n

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En la pesta\u00f1a General, se indica la serie, fecha de apertura, Asunto (breve descripci\u00f3n significativa de la oportunidad), Fechas del \u00faltimo y pr\u00f3ximo seguimiento (se gestionan desde los seguimientos) Empresa (admite clientes y prospectos), Contacto (Persona de entre los contactos del tercero con la que se est\u00e1 tratando y que puede variar en los seguimientos realizados), as\u00ed como el origen de la oportunidad (Web, google, revista, personal…)<\/p>\n\n\n\n

En la pesta\u00f1a Gesti\u00f3n, indicamos la Etapa en que se encuentra la oportunidad, se ir\u00e1 actualizando con la que se indique en los seguimientos que se hagan. Se asigna una prioridad y margen de decisi\u00f3n y probabilidad estimada de cerrar la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las oportunidades se pueden asignar a un operario, comercial o agente.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente se pueden introducir unas notas con los comentarios que se consideren oportunos.<\/p>\n\n\n\n

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La pesta\u00f1a \u00abSeguimientos\u00bb muestra todos los realizados. Si alg\u00fan seguimiento se ha relacionado con un documento, podr\u00e1 abrirse desde aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

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Desde la pesta\u00f1a \u00abCierre\u00bb se puede \u00abCerrar\u00bb la oportunidad, aunque lo habitual ser\u00e1 hacerlo desde un seguimiento. De cualquier forma hay que indicar la Fecha de cierre, la \u00abreacci\u00f3n CRM\u00bb (Ganada, perdida, Cobrado, etc..) y marcar la casilla \u00abCerrado\u00bb<\/p>\n\n\n\n

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El ciclo de trabajo habitual ser\u00e1 crear la oportunidad e ir realizando seguimientos que reflejen las acciones que se hacen para seguir la operaci\u00f3n. Los seguimientos se lanzan desde el bot\u00f3n \u00abGenerar seguimiento\u00bb en la cabecera de la pantalla. Cuando finalice la oportunidad la \u00abcerraremos\u00bb para no hacer ninguna acci\u00f3n m\u00e1s y quede como informaci\u00f3n estad\u00edstica y sobre todo conocimiento comercial de la empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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