{"id":1110,"date":"2019-04-29T11:35:04","date_gmt":"2019-04-29T11:35:04","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1110"},"modified":"2023-09-18T07:57:28","modified_gmt":"2023-09-18T07:57:28","slug":"proyectos-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2019\/04\/29\/proyectos-crm\/","title":{"rendered":"Proyectos CRM"},"content":{"rendered":"\n

Los proyectos son un tipo de documento CRM en los que se tratar\u00e1n todas las operaciones relacionadas con obras y proyectos y sus gestiones de llamadas, visitas, documentos relacionados, etc.<\/p>\n\n\n\n

Proyectos y Oportunidades son dos puntos del CRM casi id\u00e9nticos, se han diferenciado en el tratamiento de los datos. Mientras que en las Oportunidades puedes introducir Prospectos y Clientes, en los Proyectos solamente se pueden introducir Clientes ya que cuando un Proyecto se pone en marcha es porque el tercero deja de ser un Prospecto y pasa a ser un Cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Como el resto de documentos, requieren su propia serie y completar algunas tablas auxiliares de configuraci\u00f3n<\/a>. Accedemos a los mismos desde el men\u00fa CRM y el tratamiento es el mismo que las oportunidades<\/a> con la salvedad de que s\u00f3lo pueden asignarse a clientes.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En la pesta\u00f1a gesti\u00f3n se indicar\u00e1 e ir\u00e1 actualizando la etapa (definidas en estados<\/a>), la prioridad de la gesti\u00f3n y las personas asignadas al proyecto que pueden ser un operario<\/a>, un comercial<\/a> o un agente<\/a> (o los tres). El campo obra hace referencia a una obra registrada al cliente en el men\u00fa Gesti\u00f3n – Obras<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Los seguimientos son comunes al resto de opciones del CRM.
En la pesta\u00f1a \u00abCierre\u00bb se puede cerrar directamente y dar el proyecto por finalizado, o bien se puede cerrar desde un seguimiento que transferir\u00e1 el estado, fecha y reacci\u00f3n a la gesti\u00f3n del proyecto. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los proyectos son un tipo de documento CRM en los que se tratar\u00e1n todas las operaciones relacionadas con obras y proyectos y sus gestiones de llamadas, visitas, documentos relacionados, etc. Proyectos y Oportunidades son dos puntos del CRM casi id\u00e9nticos, se han diferenciado en el tratamiento de los datos. Mientras que en las Oportunidades puedes ..<\/p>\n

<\/div>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[16,14,21],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1110"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1110"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2448,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1110\/revisions\/2448"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}