{"id":1126,"date":"2019-04-30T11:59:34","date_gmt":"2019-04-30T11:59:34","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1126"},"modified":"2019-05-03T09:12:09","modified_gmt":"2019-05-03T09:12:09","slug":"seguimientos-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2019\/04\/30\/seguimientos-crm\/","title":{"rendered":"Seguimientos CRM"},"content":{"rendered":"\n

Los seguimientos son todas las gestiones que se realizan en las oportunidades, proyectos, incidencias y campa\u00f1as. <\/p>\n\n\n\n

Se lanzan desde el bot\u00f3n \u00abGenerar seguimiento\u00bb de la cabecera de todos los documentos CRM.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se puede acceder a todos desde la propia opci\u00f3n \u00abSeguimientos\u00bb del men\u00fa CRM, tecleando en la cabecera el documento origen y completando el resto de campos se puede filtrar en base a los criterios introducidos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Cuando se lanza un seguimiento \u00abhereda\u00bb toda la informaci\u00f3n del documento origen del mismo que se muestra en
la pesta\u00f1a general, donde \u00fanicamente se puede editar el contacto. El usuario es el que se ha conectado al programa y est\u00e1 dando de alta el seguimiento.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En gesti\u00f3n, se indica la gesti\u00f3n realizada indicando la Etapa o estado en que se encuentra la operaci\u00f3n, la acci\u00f3n realizada (configuradas en la T.V. 2130 \u00abAcci\u00f3n CRM\u00bb) y un campo extenso de notas donde documentar el caso. Se podr\u00e1n indicar tambi\u00e9n la fecha del pr\u00f3ximo documento y un documento relacionado como un Presupuesto, albar\u00e1n o factura de abono, pedido, etc.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Finalmente, en la pesta\u00f1a cierre se terminar\u00e1 la gesti\u00f3n indicando la fecha de resoluci\u00f3n, la reacci\u00f3n (resultado de la gesti\u00f3n) y marcaremos la casilla \u00abcerrado\u00bb que al grabar cambiar\u00e1 la etapa al estado definido como final en la configuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El cierre se trasladar\u00e1 al origen de la gesti\u00f3n (la oportunidad, incidencia, proyecto o campa\u00f1a) y ya no se podr\u00e1n modificar ni a\u00f1adir m\u00e1s seguimientos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los seguimientos son todas las gestiones que se realizan en las oportunidades, proyectos, incidencias y campa\u00f1as. Se lanzan desde el bot\u00f3n \u00abGenerar seguimiento\u00bb de la cabecera de todos los documentos CRM. Tambi\u00e9n se puede acceder a todos desde la propia opci\u00f3n \u00abSeguimientos\u00bb del men\u00fa CRM, tecleando en la cabecera el documento origen y completando el ..<\/p>\n

<\/div>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1126"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1126"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1126\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1141,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1126\/revisions\/1141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}