{"id":1493,"date":"2022-02-18T09:50:26","date_gmt":"2022-02-18T09:50:26","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1493"},"modified":"2026-04-20T11:25:16","modified_gmt":"2026-04-20T11:25:16","slug":"importacion-de-terceros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2022\/02\/18\/importacion-de-terceros\/","title":{"rendered":"Importaci\u00f3n de terceros"},"content":{"rendered":"\n

Este proceso, reservado al administrador del sistema puede importar todas las fichas de clientes, proveedores y acreedores. Se ha desarrollado principalmente para traspasos de datos desde Marfil Classic, pero puede usarse para importar datos desde cualquier otra aplicaci\u00f3n presentando los datos en el formato adecuado.<\/p>\n\n\n\n

PASOS A SEGUIR:<\/p>\n\n\n\n

1\u00ba.- Actualizar los programas:<\/p>\n\n\n\n

Muy importante, a tener en cuenta antes de empezar con la exportaci\u00f3n de datos desde Marfil Classic. Hay que tener el programa actualizado a las \u00faltimas versiones. Con el tiempo se han ido a\u00f1adiendo distintos campos a las tablas. Si tenemos una versi\u00f3n de Marfil de hace tiempo podemos hacer una exportaci\u00f3n al archivo Excel incompleta, lo cual nos dar\u00e1 errores durante el proceso de exportaci\u00f3n de datos. Desde la actualizaci\u00f3n a la \u00abversi\u00f3n anti-fraude\u00bb hasta hoy se considera correcta para proceder con la exportaci\u00f3n de datos. Si el usuario decide hacerse la importaci\u00f3n de datos \u00e9l, hay que actualizarle los programas. El actualizador lo encontramos en:<\/p>\n\n\n\n

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Una vez actualizados, la opci\u00f3n de exportar tanto en gesti\u00f3n como el contabilidad la encontramos en:<\/p>\n\n\n\n

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Importante tambi\u00e9n, guardar el archivo con extensi\u00f3n *.xls. Se ha dado alg\u00fan caso de que cuando al usuario se le ha enviado en formato csv al abrirlo la Excel lo saca separado por comas y as\u00ed no se puede trabajar bien. Guardamos el archivo como *.xls y lo tratamos.<\/p>\n\n\n\n

Compruebe que el archivo exportado tiene 99 columnas.<\/p>\n\n\n\n

Muy importante a tener en cuenta con el archivo Excel cuando lo revise. Puede eliminar las filas que considere, porque \u00e9stas se corresponden con las fichas de los terceros, PERO NO ELIMINAR NINGUNA COLUMNA, ya que \u00e9stas contienen los datos de las fichas. Si elimina alguna columna el proceso de importaci\u00f3n de datos dar\u00e1 error.<\/p>\n\n\n\n

Consideraciones a tener en cuenta con las columnas del archivo exportado, sino se tienen en cuenta, el registro no ser\u00e1 importado. A continuaci\u00f3n se detallan las columnas que hay que prestarle especial atenci\u00f3n para que la importaci\u00f3n sea correcta.<\/p>\n\n\n\n

Columna K paisiso –> No puede estar vac\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Columna M nif –> No puede estar vac\u00eda ni contener caracteres que com\u00fanmente se utilizan como separadores \u00bb – \u00ab, \u00bb \/ \u00ab, puntos separadores entre los n\u00fameros \u00ab.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Columna Y tipoope –> No puede estar vac\u00eda, los valores m\u00e1s comunes ser\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n

1 –> Terceros nacionales.<\/p>\n\n\n\n

2 –> Terceros comunitarios.<\/p>\n\n\n\n

6 –> Terceros resto del mundo.<\/p>\n\n\n\n

Columna Z forpago –> No puede estar vac\u00eda. Para que los registros se importen correctamente, las formas de pago que aparecen en el fichero deben de estar previamente dadas de alta en Marfil SAAS.<\/p>\n\n\n\n

(Ficheros generales –> Formas de pago) Como dar de alta formas de pago<\/a><\/p>\n\n\n\n

Columnas AA y AB codagte \/ codcomer –> En Marfil SAAS los c\u00f3digos de agente y comercial tienen su propia cuenta contable. Los agentes son terceros acreedores que como norma general presentaran facturas por intermediaci\u00f3n de comercio (comisiones). Con lo cual tendr\u00e1n cuenta contable 410… Para que el proceso importe correctamente, primero hay que dar de alta el agente en su apartado correspondiente (Terceros –> Agentes) y luego el c\u00f3digo generado (410….) indicarlo en el archivo excel de importaci\u00f3n. Atenci\u00f3n especial si en contabilidad classic est\u00e1 dado de alta con un c\u00f3digo de acreedor (410…) darlo de alta con el mismo c\u00f3digo para que al traspasar luego la contabilidad, est\u00e9 todo correctamente. El proceso es el mismo para los comerciales, solamente que los comerciales hay que darlos de alta en (Terceros –> Comerciales) y su c\u00f3digo ser\u00e1 como norma general 4650…. <\/p>\n\n\n\n

Columna AC czona –> Si hay alg\u00fan dato, hay que darlo previamente de alta en las tablas varias de Marfil SAAS para que la importaci\u00f3n sea correcta, con el mismo c\u00f3digo. Ficheros generales –> tablas varias –> Cod. zona cliente \/ proveedor.<\/p>\n\n\n\n

Columnas AM y AN iban \/ bic –> Si los campos est\u00e1n en blanco, el registro se importa sin problema. Ahora bien si hay dato en un campo y en el otro no, el registro no se importar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Columna AS ciaseg –> Si se trabaja con compa\u00f1\u00eda aseguradora, hay que darla de alta en Marfil SAAS en (Terceros –> Compa\u00f1\u00edas de seguros) y luego el c\u00f3digo generado indicarlo en el archivo Excel. Atenci\u00f3n especial si en contabilidad classic est\u00e1 dado de alta con un c\u00f3digo de acreedor (410…) darlo de alta con el mismo c\u00f3digo para que al traspasar luego la contabilidad, est\u00e9 todo correctamente.<\/p>\n\n\n\n

Columna BH cobrador –> Si hay una cuenta de tesorer\u00eda dada registrada (57……), \u00e9sta se tiene que dar de alta en Marfil SAAS en (Terceros –> Cuentas de tesorer\u00eda) para que la importaci\u00f3n se haga correctamente.<\/p>\n\n\n\n

Columna BI moneda –> No puede estar vac\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Columna CC tipoter –> Como norma general habr\u00e1n dos valores (1 y 2). Estos valores no tocarlos. Pero para que la importaci\u00f3n de los acreedores se haga correctamente en Marfil SAAS hay que indicarle lo siguiente porque los Transportistas, Agentes y Compa\u00f1\u00edas de seguros comparten c\u00f3digo contable (410).<\/p>\n\n\n\n

Si el acreedor es un transportista –> 4<\/p>\n\n\n\n

Si el acreedor es un agente –> 5<\/p>\n\n\n\n

Si el acreedor es una compa\u00f1\u00eda de seguros –> 6<\/p>\n\n\n\n

Columna CQ tipocli –> Si hay alg\u00fan valor, hay que darlo de alta en (Ficheros generales –> tablas varias –> familia cliente \/ proveedor<\/p>\n\n\n\n

Si el usuario tiene Marfil Gesti\u00f3n y Contabilidad:<\/p>\n\n\n\n

Si la empresa a la que se va a migrar tiene los dos programas classic (Gesti\u00f3n y Contabilidad), es recomendable hacer la exportaci\u00f3n del fichero de Terceros desde Contabilidad, porque en Gesti\u00f3n posiblemente no est\u00e9n dados de alta los proveedores y acreedores, cosa que en contabilidad s\u00ed que lo est\u00e1 al tener que contabilizar todas las facturas.<\/p>\n\n\n\n

Una vez que hayamos extra\u00eddo los ficheros .csv correspondientes, revisar los siguientes puntos para minimizar los errores durante la importaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

3\u00ba.- Revisar que el archivo csv exportado no contenga ning\u00fan \u00bb ; \u00ab. \u00c9ste car\u00e1cter es el delimitador, es decir el que cambia de campo a la hora de introducir datos. Debemos de sustituir \u00e9ste car\u00e1cter por otro, por ejemplo \u00bb \/ \u00ab.<\/p>\n\n\n\n

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4\u00ba.- Revisar tambi\u00e9n que el archivo .csv no tenga registros duplicados, para evitar as\u00ed el tener que lanzar la importaci\u00f3n y esperar los errores (para minimizar e ir por delante). Podemos utilizar la columna N e insertar la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n\n\n\n

=SUMAPRODUCTO((IZQUIERDA($A$2:$A$1000;4)=IZQUIERDA(A2;4)) * ($M$2:$M$1000=M2))>1<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 hace \u00e9sta f\u00f3rmula?. <\/p>\n\n\n\n