{"id":216,"date":"2017-01-12T14:25:16","date_gmt":"2017-01-12T13:25:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/?p=216"},"modified":"2025-02-06T22:24:08","modified_gmt":"2025-02-06T22:24:08","slug":"estados-de-documentos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/12\/estados-de-documentos\/","title":{"rendered":"Estados de documentos"},"content":{"rendered":"\n<p>El estado es una propiedad de los documentos que identifica la fase o situaci\u00f3n en que se encuentran. Son una funcionalidad muy importante para la gesti\u00f3n de documentos, pues permiten efectuar su seguimiento y selecci\u00f3n basado en su cambio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Estados1.jpg\" alt=\"estados1\" class=\"wp-image-217\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Los estados pueden ser propios del documento o generales para todos, de forma que cuando estemos en un documento se podr\u00e1n seleccionar los estados propios del mismo m\u00e1s los comunes.<\/p>\n\n\n\n<p>Se identifican mediante un c\u00f3digo de 3 d\u00edgitos alfanum\u00e9ricos.<\/p>\n\n\n\n<p>Movimientos de estados: Es el administrador de la aplicaci\u00f3n quien dise\u00f1a la nomenclatura y gesti\u00f3n de los cambios de estado basada en sus necesidades de gesti\u00f3n. Hay algunos documentos como presupuestos y pedidos de venta en que se pueden parametrizar algunos cambios de estado que Marfil efectuar\u00e1 de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Estados3.jpg\" alt=\"estados3\" class=\"wp-image-218\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>En la configuraci\u00f3n del programa (Men\u00fa de administraci\u00f3n \u2013 Configuraci\u00f3n), se asignan los estados de presupuestos y pedidos de venta est\u00e1ndar al crear, entregar y finalizar un documento. Con la transacci\u00f3n est\u00e1ndar se producir\u00e1 un cambio de estado del documento seg\u00fan se haya indicado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Estados2.jpg\" alt=\"estados2\" class=\"wp-image-219\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Opciones:<\/p>\n\n\n\n<p>Imputa riesgo: Los documentos en este estado se a\u00f1adir\u00e1n al riesgo del cliente si esta check est\u00e1 marcado, por ejemplo un pedido en taller ya puede entrar a riesgo, uno simplemente introducido no.<\/p>\n\n\n\n<p>Propiedades del estado: En dise\u00f1o, en curso, Finalizado, Anulado y Caducado. Seg\u00fan la propiedad que se elija, el documento se podr\u00e1 o no volver a editar. Si seleccionamos las propiedades \u00abEn dise\u00f1o \u00f3 en curso\u00bb, en el documento nos mostrar\u00e1 el desplegable para poder cambiar el estado. Creamos el estado \u00abcorte a medida\u00bb y le asignamos la propiedad En Curso:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"823\" height=\"293\" src=\"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-17.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2138\" style=\"width:632px;height:225px\" srcset=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-17.png 823w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-17-300x107.png 300w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-17-768x273.png 768w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-17-150x53.png 150w\" sizes=\"(max-width: 823px) 100vw, 823px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>luego vamos a un pedido en estado \u00abIntroducido\u00bb, vemos que efectivamente nos muestra el desplegable para poder cambiar el estado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"327\" height=\"158\" src=\"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-18.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2139\" srcset=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-18.png 327w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-18-300x145.png 300w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-18-150x72.png 150w\" sizes=\"(max-width: 327px) 100vw, 327px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Si seleccionamos como propiedad del estado \u00abFinalizado, Anulado \u00f3 Caducado\u00bb el documento no nos mostrar\u00e1 el desplegable para cambiar el estado. Tengo el estado Finalizado:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"777\" height=\"235\" src=\"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-19.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2140\" style=\"width:597px;height:181px\" srcset=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-19.png 777w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-19-300x91.png 300w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-19-768x232.png 768w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-19-150x45.png 150w\" sizes=\"(max-width: 777px) 100vw, 777px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Ahora voy a un documento en estado \u00abFinalizado\u00bb y efectivamente no nos muestra el desplegable para poder cambiarlo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"417\" height=\"203\" src=\"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-20.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2141\" style=\"width:342px;height:166px\" srcset=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-20.png 417w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-20-300x146.png 300w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-20-150x73.png 150w\" sizes=\"(max-width: 417px) 100vw, 417px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Tipo de gesti\u00f3n. Se puede elegir entre Manual y Autom\u00e1tico. Si lo creamos en Manual, podremos seleccionarlo en el desplegable del documento. La configuramos en Manual:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"567\" height=\"411\" src=\"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-16.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2135\" style=\"width:481px;height:349px\" srcset=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-16.png 567w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-16-300x217.png 300w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-16-150x109.png 150w\" sizes=\"(max-width: 567px) 100vw, 567px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Nos vamos a un pedido de venta y vemos que desplegando podemos seleccionar \u00e9ste estado:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"180\" height=\"206\" src=\"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-15.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2134\" srcset=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-15.png 180w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/formas-de-pago-15-131x150.png 131w\" sizes=\"(max-width: 180px) 100vw, 180px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Si lo creamos en Autom\u00e1tico no lo podremos seleccionar en el desplegable.<\/p>\n\n\n\n<p>Los estados del documento se cambian mediante un bot\u00f3n situado en la peque\u00f1a banda de opciones en la cabecera del documento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Estados4.jpg\" alt=\"estados4\" class=\"wp-image-220\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Hay que ser cuidadoso con esta opci\u00f3n pues documentos con estados finalizado, caducado o anulado ya no podr\u00e1n editarse.<\/p>\n\n\n\n<p>Recomendados dedique su tiempo a establecer los circuitos que van a seguir sus procesos de trabajo y haga un planteamiento real de los estados necesarios para su seguimiento en los documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo un albar\u00e1n podr\u00e1 tener dos estados: Introducido y Facturado, pero a lo mejor decide crear un par m\u00e1s intermedios como \u201cen proceso de carga\u201d y \u201cexpedido\u201d y establecer una norma interna en la empresa para que se facturen todos los albaranes en estado \u201cExpedido\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Presupuestos y pedidos suelen gestionarse con tres estados: Introducido \u2013 Entrega Parcial y finalizado m\u00e1s Caducado y Anulado que se pueden usar en m\u00e1s documentos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los albaranes de compra podr\u00edan gestionarse con tres estados \u201cIntroducido\u201d, \u201cConforme\u201d y \u201cFacturado\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante la introducci\u00f3n de datos puede salir el siguiente mensaje:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"340\" height=\"182\" src=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/image-9.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4005\" srcset=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/image-9.png 340w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/image-9-300x161.png 300w, https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/image-9-150x80.png 150w\" sizes=\"(max-width: 340px) 100vw, 340px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Quiere decir que estamos intentando introducir m\u00e1s de 25 caracteres en el campo descripci\u00f3n. Hay que intentar abreviar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El estado es una propiedad de los documentos que identifica la fase o situaci\u00f3n en que se encuentran. Son una funcionalidad muy importante para la gesti\u00f3n de documentos, pues permiten efectuar su seguimiento y selecci\u00f3n basado en su cambio. Los estados pueden ser propios del documento o generales para todos, de forma que cuando estemos ..<\/p>\n<div class=\"clear-fix\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/12\/estados-de-documentos\/\" title=\"Leer m\u00e1s...\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=216"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4006,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216\/revisions\/4006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}