{"id":2334,"date":"2023-09-08T14:23:17","date_gmt":"2023-09-08T14:23:17","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=2334"},"modified":"2024-11-18T18:56:23","modified_gmt":"2024-11-18T18:56:23","slug":"primeros-pasos-con-marfil-saas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2023\/09\/08\/primeros-pasos-con-marfil-saas\/","title":{"rendered":"Primeros pasos con Marfil SAAS"},"content":{"rendered":"\n

VER DEMO CICLO COMPLETO DE GESTI\u00d3N EN MARFIL SAAS<\/a><\/p>\n\n\n\n

COMO EMPEZAR CON MARFIL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Arrancar con un software potente y parametrizable como MARFIL SAAS, requiere de una serie de pasos previos, lo podemos asimilar a una orquesta que para tocar hay que ir afinando los instrumentos. Aqu\u00ed tiene la gu\u00eda de \u201cAfinaci\u00f3n\u201d un \u201cpor d\u00f3nde empiezo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Si es un usuario de nuestro veterano programa \u00abMarfil Classic\u00bb puede leer este documento para conocer las principales diferencias. Marfil SAAS vs Marfil \u00abClassic\u00bb<\/a><\/p>\n\n\n\n

Una vez tenemos las credenciales de entrada como administrador, tenemos que entrar y primeramente crear un primer usuario<\/a> y un primer grupo<\/a>. No es conveniente trabajar con el usuario administrador.<\/p>\n\n\n\n

Ser\u00e1 necesario crear un grupo (conjunto de permisos y opciones permitidas). A este primer grupo lo podemos llamar \u201cAdministraci\u00f3n\u201d puesto que los usuarios que pertenezcan a este grupo van a poder entrar a todas las opciones de la aplicaci\u00f3n excepto a la creaci\u00f3n de empresas, par\u00e1metros generales y ejercicios, opciones que dejamos en exclusiva para el usuario administrador.<\/p>\n\n\n\n

RECOMENDACIONES PREVIAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El modo de licenciamiento de Marfil SAAS es por licencias concurrentes, por lo tanto puede crear en el sistema tantos usuarios como quiera pero simult\u00e1neamente podr\u00e1n abrir una sesi\u00f3n en el navegador y trabajar el n\u00famero de licencias contratadas.<\/p>\n\n\n\n

En esa sesi\u00f3n del navegador puede abrir tantas pesta\u00f1as como necesite, pero tenga en cuenta que no debe trabajar dentro de la misma sesi\u00f3n con la misma opci\u00f3n del men\u00fa en dos pesta\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo: puede abrir una recepci\u00f3n de stock, el centro de control de lotes, el fichero de art\u00edculos y el de proveedores cada opci\u00f3n en una pesta\u00f1a. Pero no debe abrir dos veces por ejemplo una recepci\u00f3n de stock<\/strong>. (Para abrir otra pesta\u00f1a basta con situarse en la opci\u00f3n que se considere y haciendo click en el bot\u00f3n derecho del rat\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

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Las variables de entorno de la sesi\u00f3n del navegador se mezclar\u00e1n y puede duplicar o perder los datos del documento en el que est\u00e9 trabajando.<\/p>\n\n\n\n

RESUMIENDO: NO ABRA DOS PESTA\u00d1AS CON LA MISMA OPCI\u00d3N DEL MEN\u00da. SI POR ALGUNA EXTRA\u00d1A RAZON NECESITASE HACERLO, ABRA SESI\u00d3N EN OTRO EQUIPO O EN OTRO NAVEGADOR. VER CAPTURAS DE PANTALLA:<\/p>\n\n\n\n

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En la medida de lo posible, hay que evitar desplazarse por la aplicaci\u00f3n con las \u00abflechas\u00bb del navegador situadas en la parte superior izquierda<\/p>\n\n\n\n

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Usar el men\u00fa general para navegar entre los men\u00fas<\/p>\n\n\n\n

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Y cuando se est\u00e9 en determinadas pantallas del programa, utilizar los enlaces habilitados para ello.<\/p>\n\n\n\n

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Si utilizamos las \u00abflechas\u00bb de desplazamiento del navegador, podemos encontrarnos con un mensaje de error causado por una posible transacci\u00f3n del programa que no se ha llegado a finalizar.<\/p>\n\n\n\n

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Marfil SAAS trabaja con cualquier navegador, pero cada navegador tiene sus propiedades. Si trabajan habitualmente con \u00abChrome\u00bb detectar\u00e1n que cuando vayan a imprimir un documento que contenga una imagen (logo), \u00e9sta no se carga en su primera vez, lo hace a la segunda.<\/p>\n\n\n\n

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Recomendamos utilizar el navegador \u00abFirefox\u00bb ya que no presenta esta problem\u00e1tica con las im\u00e1genes cuando se va a imprimir.<\/p>\n\n\n\n

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Crearemos tambi\u00e9n el primer ejercicio.<\/p>\n\n\n\n

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Todas las opciones de men\u00fa que nombramos, tienen su correspondiente ayuda que ampliar\u00e1 el guion que pretende ser esta gu\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Se accede pinchando en el icono de la parte superior junto al nombre de la opci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Para poder crear terceros (clientes, proveedores, etc.) hay que asignar las cuentas contables que se van a utilizar, utilizaremos los prefijos est\u00e1ndar del plan de cuentas vigente en nuestro pa\u00eds. Entregamos la aplicaci\u00f3n con tipos de cuentas predefinidas en el PGC, no obstante convendr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

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Es muy importante crear ahora las cuentas asociadas, es decir las cuentas que se crear\u00e1n de forma autom\u00e1tica con el prefijo indicado y la misma terminaci\u00f3n, por ejemplo si considera crear una cuenta de cartera por cada cliente, indicar\u00e1 en los tipos de cuenta \u00abClientes\u00bb la cuenta asociada \u00ab4310\u00bb Cartera, si la cuenta del cliente es 43001928 PACO MARMOLES, la cuenta asociada creada ser\u00e1 43101928 CARTERA PACO MARMOLES.<\/p>\n\n\n\n

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Esto tiene implicaciones futuras sobre todo en la tesorer\u00eda, por ejemplo si queremos crear una cuenta de cartera por cada cliente o estimamos suficiente el tener una \u00fanica cuenta de cartera para todos. En el primer caso habr\u00e1 que crear la cuenta asociada \u201c4310\u201d para que el sistema vaya creando las cuentas de cartera cada vez que se d\u00e9 de alta un cliente.<\/p>\n\n\n\n

Una vez ya tenemos los tipos de cuenta creados, debemos completar algunas tablas auxiliares (Tablas varias)<\/a> que completar\u00e1n estad\u00edsticamente los terceros. Aunque hay unas 60 tablas varias, empezamos por \u00e9stas que nos har\u00e1n falta para crear terceros. Para acceder a las tablas varias:<\/p>\n\n\n\n

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Tabla Varia. 1 Familia cliente proveedor<\/p>\n\n\n\n

Tabla Varia. 2  Zonas clientes y proveedores<\/p>\n\n\n\n

Tabla Varia. 10 Motivos de rectificaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Tabla Varia. 12 Motivos de bloqueo cuentas-registros<\/p>\n\n\n\n

Tabla Varia. 21 Grupos de materiales<\/p>\n\n\n\n

Tabla Varia. 940 Grupos de formas de pago. <\/p>\n\n\n\n

Formas de pago. Es quiz\u00e1s el fichero auxiliar<\/strong> m\u00e1s importante, todos los Clientes y Proveedores deben tener una forma de pago definida. Sino definimos las formas de pago, el sistema no nos va a dejar guardar un registro de terceros, por ejemplo un cliente \u00f3 un proveedor. Con lo cual, antes de dar de alta clientes y proveedores tenemos que dar de alta las formas de pago.<\/p>\n\n\n\n

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En el men\u00fa Contabilidad \u2013 Configuraci\u00f3n, revisar:<\/p>\n\n\n\n

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Aunque entregamos la aplicaci\u00f3n con los mas comunes pre-cargados debe revisarlos para familiarizarse y a\u00f1adir\/corregir lo que interese.<\/p>\n\n\n\n

Cuentas de tesorer\u00eda: Son los bancos con los que operamos, se indican en las cuentas de clientes y proveedores pues en algunos casos los pagos est\u00e1n domiciliados y en otros son por los que se pueden negociar, aunque posteriormente se podr\u00e1n cambiar en tesorer\u00eda seg\u00fan nuestras necesidades.<\/p>\n\n\n\n

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Y luego completar las fichas restantes del men\u00fa Terceros.<\/p>\n\n\n\n

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Una vez terminados los terceros nos pondremos con art\u00edculos, necesitaremos.<\/p>\n\n\n\n

Tabla Varia 20. Familias de materiales.<\/p>\n\n\n\n

Men\u00fa Gesti\u00f3n \u2013 Configuraci\u00f3n y completar las tablas que componen el art\u00edculo:<\/p>\n\n\n\n

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Familias:<\/a> Es el m\u00e1s importante de todos pues determina el resto del art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Materiales:<\/a> Todos los materiales con los que vamos a trabajar de forma habitual. Recuerde que los materiales pertenecen a una familia y a un grupo, luego los rangos de c\u00f3digos que us\u00e1bamos en Marfil classic ya tienen poco sentido.<\/p>\n\n\n\n

Caracter\u00edsticas<\/a> \u00f3 subfamilias, terminan de cualificar las familias o tipo de producto.<\/p>\n\n\n\n

Grosores:<\/a> Grosores de los materiales, 2 Cm, 3 Cm\u2026 Los grosores constan de un c\u00f3digo y el grosor en METROS. El \u201c\u00fanico problema\u201d ser\u00e1 decidir si el grosor 2 cm le asignamos el c\u00f3digo 02 \u00bfQu\u00e9 c\u00f3digo le asignamos al 1,5 cm \u00bf15? Ponemos entonces c\u00f3digo 15 para 1,5 cm y c\u00f3digo 20 para 2 cm. Todas las decisiones en la vida que fuesen como esta, lo haga como lo haga es correcto. Para poder parametrizar art\u00edculos y entrar a la pantalla deber\u00e1 crear un grosor de c\u00f3digo 00.<\/p>\n\n\n\n

Acabados:<\/a> Aserrado, bruto, pulido\u2026<\/p>\n\n\n\n

Grupo de Materiales<\/a>, para agrupar los materiales por cualquier criterio que interese como colores, tarifas, usos recomendados, etc.<\/p>\n\n\n\n

Nuestro departamento de consultor\u00eda dispone de una Excel de ejemplo que le puede ser muy \u00fatil en pro de una codificaci\u00f3n eficaz.<\/p>\n\n\n\n

Aconsejamos crear algunos materiales \u201cgen\u00e9ricos\u201d para trabajar con alg\u00fan material de escasa rotaci\u00f3n. Por ejemplo un \u201cGranito\u201d podr\u00eda servir para dar de alta una tabla de \u201cVERDE ALGA MARINA\u201d material con el que rara vez volver\u00e1 a trabajar, en el documento de compra y en el de venta, editar\u00e1 la descripci\u00f3n para referirse al mismo, pero estad\u00edsticamente ser\u00e1 \u201cGranito\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Contadores<\/a>:<\/a><\/strong> Si va a utilizar la gesti\u00f3n de stock, debe parametrizar un contador para \u201cetiquetar\u201d los lotes que entran a stock. Este contador se asigna a la familia luego tenemos que empezar por aqu\u00ed. (Men\u00fa Gesti\u00f3n \u2013 Configuraci\u00f3n \u2013 Contadores).<\/p>\n\n\n\n

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Una vez realizados \u00e9stos pasos previos ya podemos comenzar a configurar art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n

Se puede seguir esta gu\u00eda de Ayudas que es al funcionamiento normal de una empresa y as\u00ed tener una pauta \/ gu\u00eda para sacar el m\u00e1ximo rendimiento a la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

 Ciclo de gesti\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

               Presupuestos<\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/04\/10\/presupuestos-de-compra\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/10\/presupuestos\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               Pedidos<\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/04\/10\/pedidos-de-compra\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/11\/pedidos-de-venta\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               Albaranes<\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/10\/02\/albaranes-de-taller-compras\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/03\/20\/recepciones-de-stock\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               Facturas<\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/04\/11\/facturas-de-compra\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/19\/facturas-de-venta\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               Ciclo de contabilidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Contabilizar<\/p>\n\n\n\n

http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2023\/09\/07\/contabilizar\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               Previsi\u00f3n de cobros \/ pagos<\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2020\/02\/04\/gestion-de-tesoreria-prevision-de-cobros-y-pagos\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

               Introducci\u00f3n de asientos manualmente<\/p>\n\n\n\n

               http:\/\/marfilb2b.info\/help\/2019\/04\/25\/diario-contable\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Y no olvide consultar nuestra Ayuda de consultas frecuentes.<\/p>\n\n\n\n

Consultas frecuentes<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

VER DEMO CICLO COMPLETO DE GESTI\u00d3N EN MARFIL SAAS COMO EMPEZAR CON MARFIL Arrancar con un software potente y parametrizable como MARFIL SAAS, requiere de una serie de pasos previos, lo podemos asimilar a una orquesta que para tocar hay que ir afinando los instrumentos. Aqu\u00ed tiene la gu\u00eda de \u201cAfinaci\u00f3n\u201d un \u201cpor d\u00f3nde empiezo\u201d. ..<\/p>\n

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