{"id":251,"date":"2017-01-19T11:18:41","date_gmt":"2017-01-19T10:18:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/?p=251"},"modified":"2025-09-24T11:02:01","modified_gmt":"2025-09-24T11:02:01","slug":"facturas-de-venta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/19\/facturas-de-venta\/","title":{"rendered":"Facturas de venta"},"content":{"rendered":"\n

La factura es el \u00faltimo documento del ciclo comercial, se genera siempre a partir de uno o varios albaranes completos, es decir no se puede facturar una parte del albar\u00e1n ni se puede crear una factura directamente, pues \u00e9stas vienen siempre de albaranes, por ello observamos que la pantalla general de facturas no tiene un bot\u00f3n \u00ab+ Nuevo registro\u00bb<\/p>\n\n\n\n

\"facturas1\"<\/figure>\n\n\n\n

Preliminares: Antes de facturar deber\u00e1 tener configurados o creados:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. La serie de facturaci\u00f3n<\/a> (asignada al ejercicio en el que est\u00e9 trabajando)<\/li>\n\n\n\n
  2. El criterio de agrupaci\u00f3n<\/a> del albar\u00e1n (recordamos que sin agrupar es tambi\u00e9n un criterio v\u00e1lido y necesario)<\/li>\n\n\n\n
  3. El estado<\/a> \u00abFacturado\u00bb del albar\u00e1n, para poder marcarlo como tal y protegerlo de modificaciones (albaranes facturados ya no pueden editarse)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Comprobado que tenemos operativos estos requisitos tenemos dos formas de generar facturas:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Directamente desde al albar\u00e1n<\/li>\n\n\n\n
    2. Con el asistente de facturaci\u00f3n<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      La primera la localizamos al editar el albar\u00e1n que queremos facturar, en la parte de arriba de la ventana disponemos del bot\u00f3n \u00abFacturar albar\u00e1n\u00bb<\/p>\n\n\n\n

      \"facturas2\"<\/figure>\n\n\n\n

      Al pulsarlo, generaremos autom\u00e1ticamente una factura que ir\u00e1 directamente a la serie BORRADOR y el n\u00famero que le toque.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      \u00c9sta factura no existe todav\u00eda, no ha sido EMITIDA. \u00c9sto quiere decir que todav\u00eda se pueden modificar ciertos campos e incluso eliminarla, porque como no existe no afecta a contadores del programa ni a nada. La podemos eliminar sin problema, porque sencillamente, no existe. <\/p>\n\n\n\n

      Como puede verse sale el bot\u00f3n Contabilizar, una vez se contabilice pasa a ser una factura EMITIDA, el sistema le asignar\u00e1 el n\u00famero que le toque y ya NO SE PODR\u00c1 MODIFICAR. Hemos creado \u00e9ste paso intermedio para que haya un margen prudencial si queremos modificarla \u00f3 eliminarla porque nos hayamos equivocado.<\/p>\n\n\n\n

      **Recomendaci\u00f3n**. Facturar el \/ los albaranes y dejar la factura en estado BORRADOR un tiempo prudencial, a no ser que se tenga la certeza de que esa factura va a ser definitiva una vez revisada. Recuerde que mientras permanezca en \u00e9ste estado podr\u00e1 eliminarla y el albar\u00e1n \u00f3 los albaranes pertenecientes a esa factura quedar\u00e1n en un estado INICIAL, esto es, se pueden modificar por si el usuario ha obviado alg\u00fan detalle \u00f3 necesita cambiar algo. Si el usuario se ha equivocado y \u00e9sta factura ya es \u00abformal\u00bb, es decir ya existe y tiene su n\u00famero, la soluci\u00f3n es generar una factura rectificativa por el mismo importe que la positiva y es como sino se hubiese hecho nada. El albar\u00e1n de esa factura positiva que hemos rectificado est\u00e1 en un estado finalizado, no se puede tocar, pero se puede clonar, y el nuevo albar\u00e1n generado quedar\u00e1 en un estado INICIAL el cual permite su modificaci\u00f3n y su posterior facturaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

      NOTA: conviene fijarse en el bot\u00f3n Guardar o el texto junto al t\u00edtulo de la acci\u00f3n en la parte superior, en este caso pone \u00abEditar\u00bb, en otros tipos de movimientos, como generar un albar\u00e1n desde el pedido, el albar\u00e1n generado no est\u00e1 guardado, en este caso en lugar de \u00abEditar\u00bb  pone \u00abCrear\u00bb y adem\u00e1s el documento presentado no tiene n\u00famero todav\u00eda. Es importante fijarse en este detalle pues cambiar de ventana o seleccionar otra acci\u00f3n de un documento generado que todav\u00eda no est\u00e1 guardado har\u00e1 que se pierda.<\/em><\/p>\n\n\n\n

      \"facturas4\"<\/figure>\n\n\n\n

      Las pesta\u00f1a cliente ya la conocemos de otros documentos pues es id\u00e9ntica. En la pesta\u00f1a \u00abComerciales\u00bb, observamos que si la forma de pago requiere mandato, se habr\u00e1 seleccionado el marcado como \u00abPor defecto\u00bb del cliente. El campo \u00abTipo de factura<\/a>\u00bb se inicializa con el valor por defecto del cliente. <\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      La pesta\u00f1a comisiones es nueva y propia de las facturas de venta. Si el cliente ten\u00eda un agente predeterminado con una comisi\u00f3n asignada, Marfil habr\u00e1 calculado la comisi\u00f3n correspondiente a la factura de acuerdo a las preferencias parametrizadas en la configuraci\u00f3n del programa (por ello no se pueden editar algunos campos como \u00abAplicar descuento comercial, pronto pago y descontar recargo financiero de la forma de pago\u00bb<\/p>\n\n\n\n

      \"facturas6\"<\/figure>\n\n\n\n

      La pesta\u00f1a transporte agrupa toda la informaci\u00f3n de env\u00edo del primer albar\u00e1n facturado. A\u00f1adir otros albaranes har\u00e1 que campos como peso o volumen totalicen los valores de los albaranes facturados. Si hay alguna divergencia en los campos informativos (por ejemplo dos transportistas diferentes) prevalecer\u00e1 el registro del primer albar\u00e1n facturado.<\/p>\n\n\n\n

      \"facturas7\"<\/figure>\n\n\n\n

      En \u00abotros\u00bb informamos de la compa\u00f1\u00eda de seguros, suplemento de la p\u00f3liza, la obra o proyecto a la que asignamos la venta, la carta de cr\u00e9dito y su vencimiento en las exportaciones y la unidad de negocio a la que se asigna esta operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      Asi mismo se incluyen los datos relativos a la factura rectificativa, a que factura rectifica, motivo y si se trata una \u00abRectificativa del 349\u00bb en cuyo caso habr\u00e1 que informar del a\u00f1o, periodo y base imponible del 349.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      En \u00abDesglose\u00bb podemos visualizar las l\u00edneas de la factura y la banda de totales, con los importes de descuentos, base imponible, tipos de IVA y total de la factura. Puesto que las facturas vienen de albaranes, no se pueden ni a\u00f1adir ni modificar l\u00edneas.<\/p>\n\n\n\n

      \"facturas10\"<\/figure>\n\n\n\n

      En el apartado \u00abVencimientos\u00bb vemos los plazos e importes calculados de acuerdo a la forma de pago del documento.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      **NOTA**. En las facturas no se puede modificar el \/ los vencimiento(s). Si los vencimientos \u00f3 importes no se ajustan a lo que necesita, siempre podr\u00e1 modificarlos en la previsi\u00f3n de cobros \/ pagos.<\/p>\n\n\n\n

      Finalmente, si desea a\u00f1adir alg\u00fan albar\u00e1n m\u00e1s a la presente factura, lo puede hacer desde la pen\u00faltima pesta\u00f1a \u00abImportar albaranes\u00bb<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Una vez establecido el rango pulsaremos \u00abImportar \u00bb y seleccionamos el \/ los albaranes,<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Como en todas las partes del programa, pulsando la \u00abpalomilla\u00bb situada arriba del todo, marcaremos todos los registros. Si optamos por seleccionar solamente unos cuantos, utilizaremos las palomillas situadas a la izquierda de la serie del documento. Una vez seleccionados pulsaremos \u00abAceptar\u00bb, acto seguido saldr\u00e1 el mensaje de confirmaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Tenga en cuenta que en esta operaci\u00f3n de a\u00f1adir un albar\u00e1n a una factura estamos en modo \u00abEditar\u00bb la factura y que el o los albaranes importados no lo estar\u00e1n \u00aben firme\u00bb hasta que no guarde los cambios pulsando el bot\u00f3n \u00abGuardar\u00bb<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      PASOS PARA CREAR UNA FACTURA RECTIFICATIVA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      VER DEMO CREACI\u00d3N FACTURAS RECTIFICATIVAS<\/a><\/p>\n\n\n\n

      Las facturas rectificativas deben de llevar su serie y numeraci\u00f3n independiente de la serie habitual de facturas del programa. Los albaranes no tienen esa caracter\u00edstica, es decir, se puede hacer una factura rectificativa de la serie habitual con la que estemos facturando \u00f3 crear una serie de albaranes rectificativos y asignarle directamente una serie de facturas rectificativas. Vamos a seguir por la segunda opci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

      1\u00ba Crear una serie de FACTURAS RECTIFICATIVAS<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      2\u00ba Crear una serie de ALBARANES RECTIFICATIVOS,<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      3\u00ba. Configurar los motivos de rectificaci\u00f3n. \u00bfD\u00f3nde se configuran?.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      4\u00ba. GENERAR ALBAR\u00c1N RECTIFICATIVO.<\/p>\n\n\n\n