{"id":562,"date":"2017-04-10T11:52:34","date_gmt":"2017-04-10T11:52:34","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=562"},"modified":"2025-10-23T21:29:27","modified_gmt":"2025-10-23T21:29:27","slug":"presupuestos-de-compra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/04\/10\/presupuestos-de-compra\/","title":{"rendered":"Presupuestos de compra"},"content":{"rendered":"\n

En el ciclo de compras, los presupuestos son el primer documento de la secuencia comercial. No es preciso empezar por el presupuesto, puede hacerlo por el pedido o directamente por una recepci\u00f3n de stock. Cuando accedemos Marfil presenta una pantalla con los \u00faltimos documentos introducidos por orden de n\u00famero de documento (referencia). Se puede cambiar ese orden pinchando en la cabecera de la columna por la que se desee ordenar.<\/p>\n\n\n\n

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Como de costumbre, para crear un nuevo documento seleccionaremos \u201c+ Nuevo registro\u201d Para poder crear cualquier documento, primero tendr\u00e1 que tener una serie habilitada para el ejercicio actual y un contador configurado para la misma.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Se muestra una pantalla con 5 pesta\u00f1as: General, Proveedor, Comerciales, Otros y Desglose (L\u00edneas)<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Todos los campos relacionados, tienen un bot\u00f3n buscar que facilitar\u00e1 la b\u00fasqueda de registros. En el campo Proveedor, si conocemos su c\u00f3digo podemos escribir \u00ab4.X\u00bb y pulsamos la tecla \u00abTab\u00bb para que marfil inserte los ceros entre el 4 y el n\u00famero de proveedor. Si no existe lo dejar\u00e1 en blanco y pincharemos \u00abBuscar\u00bb que mostrar\u00e1 una ventana con todos los terceros asignados a ese formulario, en el caso de presupuestos de compra, proveedores y acreedores.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Como en todas las rejillas (\u00abGrids\u00bb en la jerga inform\u00e1tica) podemos escribir en los campos de la cabecera de las columnas para seleccionar por ese texto, as\u00ed por ejemplo si escribimos en descripci\u00f3n \u00abbierzo\u00bb mostrar\u00e1 todos los registros que contengan \u00abbierzo\u00bb (indistinto may\u00fasculas y min\u00fasculas o con o sin acentos) en su descripci\u00f3n (nombre), si marcamos la l\u00ednea con el puntero y pinchamos el bot\u00f3n \u00abAceptar\u00bb traspasamos el registro seleccionado a la pantalla.<\/p>\n\n\n\n

En los documentos de compra, tenemos siempre la opci\u00f3n de guardar el n\u00famero de documento y fecha asignados por el proveedor. Esto es especialmente importante en los albaranes y facturas. En la pesta\u00f1a \u00abProveedor\u00bb se muestran todos los datos del mismo, que se pueden editar y se guardar\u00e1n junto al documento, tambi\u00e9n se puede seleccionar una direcci\u00f3n de las varias que puede tener un tercero.<\/p>\n\n\n\n

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La pesta\u00f1a \u00abComerciales\u00bb muestra toda la informaci\u00f3n relativa al pago, descuentos, mediaci\u00f3n, r\u00e9gimen de IVA y moneda del documento. Se toman por defecto los valores de la ficha del tercero, pero aqu\u00ed se pueden cambiar. Los valores introducidos ser\u00e1n los que pasen al siguiente documento. Aunque el descuento P.P. ya no tiene la consideraci\u00f3n de financiero, se mantiene el nombre de \u00abpronto pago\u00bb por tradici\u00f3n. Algunos campos como \u00abAgente\u00bb no est\u00e1n accesibles, se muestran por uniformidad con las ventas.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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La pesta\u00f1a \u00abOtros\u00bb agrupa informaci\u00f3n variada (transporte, peso, env\u00edo, puerto, carta de cr\u00e9dito) relativa al documento.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Finalmente, en la pesta\u00f1a \u00abDesglose\u00bb introduciremos las l\u00edneas del documento. Para introducir la primera, pulsaremos el bot\u00f3n \u00ab+ Nuevo registro\u00bb que nos dar\u00e1 acceso a la l\u00ednea propiamente dicha. El primer campo a introducir es el art\u00edculo, del que podemos teclear su c\u00f3digo directamente o pinchar en el icono de la lupa (o pulsar \u00abCtrl +\u00bbB\u00bb) para acceder a un buscador. Como es habitual, puede acotar la selecci\u00f3n introduciendo criterios de b\u00fasqueda en las cabeceras de las columnas.<\/p>\n\n\n\n

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Una vez seleccionado el producto deseado, con aceptar lo pasaremos a la l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

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La descripci\u00f3n aparecer\u00e1 en el idioma del tercero, que podemos editar a nuestro agrado para este documento (y los que se generen a partir del mismo). en el campo \u00abLote\u00bb se puede introducir el n\u00famero de bloque o paquete aunque en este documento NO tiene ninguna relaci\u00f3n con el stock, los campos \u00abRevisi\u00f3n\u00bb y \u00abCanal\u00bb se podr\u00e1n editar si as\u00ed se ha indicado en la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n (efectuada por el administrador) (Configuraci\u00f3n – Presupuestos: \u00abGestionar revisiones\u00bb y Configuraci\u00f3n – documentos de compra: \u00abUtilizar canal\u00bb y \u00abCanal obligatorio\u00bb)<\/p>\n\n\n\n

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En cantidad se introducir\u00e1 el n\u00famero de piezas. Los campos Largo, Ancho y Grueso, se podr\u00e1n editar seg\u00fan se haya parametrizado el art\u00edculo, el campo \u00abMetros\u00bb normalmente ser\u00e1 calculado y no se tendr\u00e1 acceso al mismo, excepto que en la unidad de medida de ese art\u00edculo as\u00ed se haya indicado. (Caso de los bloques por tonelada, que se indicar\u00e1 1 en cantidad, opcionalmente se podr\u00e1n introducir las dimensiones pero el peso lo introduciremos en el campo \u00abMetros).<\/span><\/p>\n\n\n\n

**IMPORTANTE**. Desplaz\u00e1ndose entre los campos con el Tabulador, cuando el cursor llega al campo dto. \u00e9ste vuelve al inicio de la l\u00ednea y la clonar\u00e1 sin tener que pulsar cualquier otra tecla. Esto es especialmente \u00fatil cuando se desea introducir muchas l\u00edneas con el mismo concepto, se gana celeridad en el proceso de introducci\u00f3n de l\u00edneas.<\/p>\n\n\n\n

Como siempre recordar que si al introducir una l\u00ednea en el documento aparece los signos de interrogaci\u00f3n, hay que revisar en la familia<\/a> del art\u00edculo la pesta\u00f1a \u00abvalidaciones\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

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El precio se mostrar\u00e1 de forma autom\u00e1tica seg\u00fan la tarifa que tenga asignada el tercero, no obstante pinchando en la lupa junto al precio se podr\u00e1n consultar las mismas o el hist\u00f3rico de precios con el que se ha trabajado ese art\u00edculo para ese tercero. En la misma ventana, se pueden consultar las tarifas de venta y compra de ese art\u00edculo.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Respecto a las cantidades de metros, utilizaremos la convenci\u00f3n de si queremos presupuestar 100 tablas, indicaremos 100 en cantidad y dejaremos en blanco Largo y Ancho, si lo que deseamos son 100 metros, adem\u00e1s de poner 100 en cantidad, pondremos 1 en largo y ancho. En este caso, utilizaremos un tipo de impreso que no muestre dimensiones para presentarlo.<\/p>\n\n\n\n

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La tecla \u00abEntrar\u00bb (\u00abEnter\u00bb) la pulsaremos para grabar la l\u00ednea. (recordamos que entre los campos de la l\u00ednea o de las pantallas nos movemos con la tecla \u00abTab\u00bb. A la izquierda de la l\u00ednea tenemos los iconos \u00abGrabar\u00bb y \u00abEliminar\u00bb que tambi\u00e9n se podr\u00e1n usar.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Una vez grabada la primera l\u00ednea observamos que a la izquierda de la misma hay 3 iconos: \u00abModificar\u00bb, \u00abEliminar\u00bb y \u00abClonar\u00bb<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Si queremos introducir una l\u00ednea con un producto diferente, pulsaremos la tecla \u00ab+\u00bb o pincharemos el bot\u00f3n \u00ab+ Nuevo registro\u00bb pero si vamos a introducir el mismo producto, podemos pulsar \u00abCtrl +\u00bb (Control m\u00e1s) o pinchamos el bot\u00f3n clonar, con lo que se repetir\u00e1 la l\u00ednea excepto las dimensiones, ganando as\u00ed en velocidad y seguridad.<\/span><\/p>\n\n\n\n

**IMPORTANTE**. Desplaz\u00e1ndose entre los campos con el Tabulador, cuando el cursor llega al campo dto. \u00e9ste vuelve al inicio de la l\u00ednea y la clonar\u00e1 sin tener que pulsar cualquier otra tecla. Esto es especialmente \u00fatil cuando se desea introducir muchas l\u00edneas con el mismo concepto, se gana celeridad en el proceso de introducci\u00f3n de l\u00edneas.<\/p>\n\n\n\n

Cuando haya varias l\u00edneas, se \u00abclonar\u00e1\u00bb la que est\u00e9 seleccionada (toda la l\u00ednea marcada en otro color). <\/span>Seg\u00fan vamos grabando l\u00edneas, los totales del presupuesto se ir\u00e1n actualizando.<\/p>\n\n\n\n

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Finalmente, debemos pulsar el bot\u00f3n \u00abCrear\u00bb<\/strong> al pi\u00e9 de pantalla para archivar el presupuesto introducido. Cuando se graba, Marfil le asignar\u00e1 su n\u00famero de acuerdo al contador parametrizado.<\/p>\n\n\n\n

Como en el resto de documentos, desde los modos \u00abVer\u00bb o \u00abEditar\u00bb puede enviarlo directamente por e-mail, para ello pinchar\u00e1 en el icono del sobre en la cabecera del mismo.<\/p>\n\n\n\n

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Presentar\u00e1 la ventana de env\u00edo de correo con la direcci\u00f3n email predeterminada y el fichero adjunto en formato PDF, tan s\u00f3lo deber\u00e1 a\u00f1adir alguna l\u00ednea explicativa y\/o de cortes\u00eda. Si el proveedor tiene varios contactos en si ficha, con el bot\u00f3n buscar podr\u00e1 seleccionar entre los que tengan una direcci\u00f3n email definida. Si tiene varios tipo de impreso definidos, se usar\u00e1 el definido como \u00abPor Defecto\u00bb en el configurador de documentos.<\/p>\n\n\n\n

\"PresupCompra14\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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En el ciclo de compras, los presupuestos son el primer documento de la secuencia comercial. No es preciso empezar por el presupuesto, puede hacerlo por el pedido o directamente por una recepci\u00f3n de stock. Cuando accedemos Marfil presenta una pantalla con los \u00faltimos documentos introducidos por orden de n\u00famero de documento (referencia). Se puede cambiar ..<\/p>\n

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