{"id":78,"date":"2017-01-10T13:28:48","date_gmt":"2017-01-10T12:28:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.marfilb2b.info\/help\/?p=78"},"modified":"2025-08-05T12:37:36","modified_gmt":"2025-08-05T12:37:36","slug":"presupuestos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/01\/10\/presupuestos\/","title":{"rendered":"Presupuestos"},"content":{"rendered":"\n

Los presupuestos son el primer documento del ciclo contable. Cuando accedemos Marfil presenta una pantalla con los \u00faltimos introducidos por orden de n\u00famero de documento (referencia). Se puede cambiar ese orden pinchando en la cabecera de la columna por la que se desee ordenar.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos1\"<\/figure>\n\n\n\n

A pie de p\u00e1gina, podemos ver el total de documentos seleccionados y unos n\u00fameros y flechas de navegaci\u00f3n para recorrer las p\u00e1ginas de documentos. Tambi\u00e9n podemos seleccionar escribiendo el valor deseado en la cabecera(s) de las columnas.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos2\"<\/figure>\n\n\n\n

Para crear un nuevo documento seleccionaremos \u201c+ Nuevo registro\u201d<\/p>\n\n\n\n

Se muestra una pantalla con 5 pesta\u00f1as: General, Cliente, Comerciales, Otros y Desglose (L\u00edneas)<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos3\"<\/figure>\n\n\n\n

Todos los campos relacionados, tienen un bot\u00f3n buscar que facilitar\u00e1 la b\u00fasqueda de registros. En el campo cliente, si conocemos su c\u00f3digo podemos escribir \u00ab43.X\u00bb y pulsamos la tecla \u00abTab\u00bb para que marfil inserte los ceros entre el 43 y el n\u00famero de cliente. Si no existe lo dejar\u00e1 en blanco y pincharemos \u00abBuscar\u00bb que mostrar\u00e1 una ventana con todos los terceros asignados a ese formulario, en el caso de presupuestos, clientes y prospectos.<\/p>\n\n\n\n

\"La<\/figure>\n\n\n\n

Cuando creemos un presupuesto generado a un prospecto, si luego lo editamos nos permitir\u00e1 convertirlo en un cliente. Podemos optar por convertirlo en cliente \u00f3 dejarlo como prospecto. Antes de generar el pedido, tenemos que convertir el prospecto en cliente. No podemos generar un pedido a un prospecto, cuando se genera un pedido es porque ya tenemos los datos completos del cliente.<\/p>\n\n\n\n

\"La<\/figure>\n\n\n\n
\"La<\/figure>\n\n\n\n

Una vez se convierte el prospecto en cliente \u00e9ste desaparecer\u00e1 de la lista de prospectos.<\/p>\n\n\n\n

\"La<\/figure>\n\n\n\n

\u00c9sta opci\u00f3n es interesante cuando a\u00fan no tenemos los datos del cliente y tenemos que generar un presupuesto. Lo creamos como prospecto y una vez nos confirme el presupuesto lo convertimos en pedido con los datos definitivos del cliente.<\/p>\n\n\n\n

Como en todas las rejillas (\u00abGrids\u00bb en la jerga inform\u00e1tica) podemos escribir en los campos de la cabecera de las columnas para seleccionar por ese texto, as\u00ed por ejemplo si escribimos en descripci\u00f3n \u00ablopez\u00bb mostrar\u00e1 todos los registros que contengan \u00ablopez\u00bb (indistinto may\u00fasculas y min\u00fasculas o con o sin acentos) en su descripci\u00f3n (nombre), si marcamos la l\u00ednea con el puntero y pinchamos el bot\u00f3n \u00abAceptar\u00bb traspasamos el registro seleccionado a la pantalla.<\/p>\n\n\n\n

En la pesta\u00f1a \u00abCliente\u00bb se muestran todos los datos del mismo, que se pueden editar y se guardar\u00e1n junto al documento.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos5\"<\/figure>\n\n\n\n

Con el bot\u00f3n \u00abBuscar direcciones asociadas al cliente\u00bb  podemos cambiar la direcci\u00f3n del documento (de las varias que puede tener un tercero).<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos6\"<\/figure>\n\n\n\n

La pesta\u00f1a \u00abComerciales\u00bb muestra toda la informaci\u00f3n relativa al pago, descuentos, mediaci\u00f3n, r\u00e9gimen de IVA y moneda del documento. Se toman por defecto los valores de la ficha del cliente, pero aqu\u00ed se pueden cambiar. Los valores introducidos ser\u00e1n los que pasen al siguiente documento. Aunque el descuento P.P. ya no tiene la consideraci\u00f3n de financiero, se mantiene el nombre de \u00abpronto pago\u00bb por tradici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos7\"<\/figure>\n\n\n\n

La pesta\u00f1a \u00abOtros\u00bb agrupa informaci\u00f3n variada (transporte, peso, env\u00edo, puerto, carta de cr\u00e9dito) relativa al documento.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos8\"<\/figure>\n\n\n\n

Finalmente, en la pesta\u00f1a \u00abDesglose\u00bb introduciremos las l\u00edneas del documento. Para introducir la primera, pulsaremos el bot\u00f3n \u00ab+ Nuevo registro\u00bb que nos dar\u00e1 acceso a la l\u00ednea propiamente dicha.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos9\"<\/figure>\n\n\n\n

El primer campo a introducir es el art\u00edculo, que podemos teclear su c\u00f3digo directamente o pinchar en el icono de la lupa (o pulsar \u00abCtrl +\u00bbB\u00bb) para acceder a un buscador.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos10\"<\/figure>\n\n\n\n

Como en el resto de ventanas de b\u00fasqueda de la aplicaci\u00f3n, podremos filtrar la informaci\u00f3n escribiendo en las cabeceras de las columnas, una vez visualizado el producto interesado, marcaremos la l\u00ednea con el rat\u00f3n y pulsaremos \u00abAceptar\u00bb<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos11\"<\/figure>\n\n\n\n

La descripci\u00f3n aparecer\u00e1 en el idioma del cliente, que podemos editar a nuestro agrado para este documento (y los que se generen a partir del mismo). en el campo \u00abLote\u00bb se puede introducir el n\u00famero de bloque o paquete, los campos \u00abRevisi\u00f3n\u00bb y \u00abCanal\u00bb se podr\u00e1n editar si as\u00ed se ha indicado en la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n (efectuada por el administrador) (Configuraci\u00f3n – Presupuestos: \u00abGestionar revisiones\u00bb y Configuraci\u00f3n – documentos de venta: \u00abUtilizar canal\u00bb y \u00abCanal obligatorio\u00bb)<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos12\"<\/figure>\n\n\n\n

Como siempre recordar que si al introducir una l\u00ednea en el documento aparece los signos de interrogaci\u00f3n, hay que revisar en la familia<\/a> del art\u00edculo la pesta\u00f1a \u00abvalidaciones\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En cantidad se introducir\u00e1 el n\u00famero de piezas. Los campos Largo, Ancho y Grueso, se podr\u00e1n editar seg\u00fan se haya parametrizado el art\u00edculo, el campo \u00abMetros\u00bb normalmente ser\u00e1 calculado y no se tendr\u00e1 acceso al mismo, excepto que en la unidad de medida de ese art\u00edculo as\u00ed se haya indicado. (Caso de los bloques por tonelada, que se indicar\u00e1 1 en cantidad, opcionalmente se podr\u00e1n introducir las dimensiones pero el peso lo introduciremos en el campo \u00abMetros).<\/p>\n\n\n\n

El precio se mostrar\u00e1 de forma autom\u00e1tica seg\u00fan la tarifa que tenga asignada el tercero, no obstante pinchando en la lupa junto al precio se podr\u00e1n consultar las mismas o el hist\u00f3rico de precios con el que se ha trabajado ese art\u00edculo para ese cliente. En la misma ventana, se pueden consultar las tarifas de venta y compra de ese art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos17\"<\/figure>\n\n\n\n

La tecla \u00abEntrar (\u00abEnter\u00bb) la pulsaremos para grabar la l\u00ednea. (recordamos que entre los campos de la l\u00ednea o de las pantallas nos movemos con la tecla \u00abTab\u00bb. A la izquierda de la l\u00ednea tenemos los iconos \u00abGrabar\u00bb y \u00abEliminar\u00bb que tambi\u00e9n se podr\u00e1n usar.<\/p>\n\n\n\n

Una vez grabada la primera l\u00ednea observamos que a la izquierda de la misma hay 3 iconos: \u00abModificar\u00bb, \u00abEliminar\u00bb y \u00abClonar\u00bb<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos13\"<\/figure>\n\n\n\n

Si queremos introducir una l\u00ednea con un producto diferente, pulsaremos la tecla \u00ab+\u00bb o pincharemos el bot\u00f3n \u00ab+ Nuevo registro\u00bb pero si vamos a introducir el mismo producto, podemos pulsar \u00abCtrl +\u00bb (Control m\u00e1s) o pinchamos el bot\u00f3n clonar, con lo que se repetir\u00e1 la l\u00ednea excepto las dimensiones, ganando as\u00ed en velocidad y seguridad.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos14\"<\/figure>\n\n\n\n

Cuando haya varias l\u00edneas, se \u00abclonar\u00e1\u00bb la que est\u00e9 seleccionada (toda la l\u00ednea marcada en otro color).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan vamos grabando l\u00edneas, los totales del presupuesto se ir\u00e1n actualizando.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos15\"<\/figure>\n\n\n\n

Finalmente, debemos pulsar el bot\u00f3n \u00abCrear\u00bb<\/strong> al pi\u00e9 de pantalla para archivar el presupuesto introducido. Cuando se graba, Marfil le asignar\u00e1 su n\u00famero de acuerdo al contador parametrizado.<\/p>\n\n\n\n

\"presupuestos16\"<\/figure>\n\n\n\n

Funcionalidad \u00abCalculadora de Labores\u00bb<\/strong>. Una opci\u00f3n muy \u00fatil para calcular las labores – trabajos que tienen los despieces. V\u00e9ase la ayuda –> Calculadora de labores<\/a><\/p>\n\n\n\n

Funci\u00f3n \u00abGenerar pedido\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Genera el pedido a partir del presupuesto que hemos creado.<\/p>\n\n\n\n

Funci\u00f3n \u00abClonar\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Duplica el presupuesto exactamente igual. Funci\u00f3n interesante si un cliente nos pide un presupuesto en distintos materiales y luego decidir\u00e1 con cual se queda.<\/p>\n\n\n\n

Funci\u00f3n \u00abSustituir Art\u00edculo\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta funci\u00f3n, como su nombre indica, cambia el (los) art\u00edculos que tengamos en el presupuesto creado.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Esta funci\u00f3n nos genera un asistente que nos gu\u00eda paso a paso para cambiar el art\u00edculo. Primero le indicamos el nuevo art\u00edculo que queremos en el presupuesto.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Acto seguido nos muestra el \u00f3 los art\u00edculos a sustituir, nos muestra los que tenemos actualmente en el presupuesto.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\"
En el \u00faltimo paso sale el mensaje de aviso de que se va a modificar.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Al cambiar el art\u00edculo, l\u00f3gicamente cambia el precio. Primeramente coge el precio de la tarifa que el cliente tenga asignada en su ficha. En caso de que tenga asignada una tarifa y en ella no exista \u00e9ste art\u00edculo, coger\u00e1 la tarifa de precio de venta que es una tarifa de sistema. En todo caso, el cliente podr\u00e1 cambiar el precio mediante la lupa.<\/p>\n\n\n\n

Importante tener en cuenta la siguiente casu\u00edstica en caso de que el art\u00edculo que se quiera sustituir sean losas. En la ficha del art\u00edculo, pesta\u00f1a General, deben de estar reflejadas las medidas de las losas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Y en la pesta\u00f1a Stock, tiene que estar marcado el check \u00abLote fraccionable\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u00bfPorque?, porque por defecto la funci\u00f3n de Sustituir Art\u00edculo cambia el art\u00edculo y respeta las medidas que ten\u00eda el art\u00edculo anterior. Si intentamos sustituir por ejemplo LOSAS CREMA MARFIL 60X60X2 PULIDO por el art\u00edculo LOSAS MARRON IMPERIAL 60X40X2 PULIDO, cambiar\u00e1 el art\u00edculo pero mantendr\u00e1 las medidas 60X60 del art\u00edculo anterior, y eso no es correcto. Indic\u00e1ndole que es Lote fraccionable y tambi\u00e9n las medidas respetar\u00e1 todos los par\u00e1metros del art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Funci\u00f3n \u00abPresupuestar\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Los presupuestos de venta, disponen de la funci\u00f3n \u00abpresupuestar\u00bb<\/a> que permite calcular el precio a partir de la valoraci\u00f3n de los componentes en los art\u00edculos compuestos.<\/p>\n\n\n\n

Env\u00edo de presupuesto por email<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u00c9sta opci\u00f3n nos permite enviar directamente al cliente el presupuesto. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El destinatario del mail lo podemos introducir manualmente \u00f3 podemos seleccionarlo d\u00e1ndole al bot\u00f3n Buscar. Buscar\u00e1 los contactos que tengamos dados de alta en la ficha del cliente. El modelo de presupuesto que se adjunta es el que tengamos predefinido por defecto.<\/p>\n\n\n\n

Como en todas las pantallas tenemos el bot\u00f3n de Imprimir y al lado una flechita, que si pulsamos sobre ella nos muestra todos los formatos de impresi\u00f3n disponibles. Marfil suministra por defecto algunos, pero se pueden configurar los que se deseen. Si pulsamos directamente \u00abImprimir\u00bb:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

muestra en pantalla el formato que tengamos predefinido por defecto. <\/p>\n\n\n\n

Si pinchamos el desplegable nos muestra los modelos que tenemos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los presupuestos son el primer documento del ciclo contable. Cuando accedemos Marfil presenta una pantalla con los \u00faltimos introducidos por orden de n\u00famero de documento (referencia). Se puede cambiar ese orden pinchando en la cabecera de la columna por la que se desee ordenar. A pie de p\u00e1gina, podemos ver el total de documentos seleccionados ..<\/p>\n

<\/div>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4292,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78\/revisions\/4292"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}