La opción «Calcular riesgos» es el motor del sistema de control de riesgos de clientes que tiene Marfil. Gestiona los saldos de pedidos pendientes de entregar, albaranes pendientes de facturar, facturas pendientes de contabilizar, previsión de cobros y cartera de clientes. Todos estos registros se recopilan y muestran en la pantalla Riesgos de clientes. Parametrización ..
Categoría : Terceros
Los Prospectos o potenciales son referencias comerciales de empresas o posibles compradores que se dan de alta en la base de datos para poder hacer seguimiento comercial o enviarles ofertas (presupuestos) Si una de esas ofertas se confirma, habrá que convertirlo en cliente para poder generar el pedido. Aquí se darán de alta todas las reseñas ..
Por terceros entendemos todos los interlocutores comerciales con los que trabaja la empresa. Marfil trata los siguientes: Clientes Proveedores Acreedores Compañías de seguros Transportistas Cuentas de tesorería Operarios Agentes Prospectos Comerciales Cuando damos de alta un tercero, estamos dando de alta realmente su CUENTA CONTABLE por ello elegimos la nomenclatura de cuentas del plan general ..
Proveedores y acreedores comparten las mismas pestañas de información que clientes. El código de cuenta y la obligatoriedad o no de introducir el NIF vendrá definida en los “tipos de cuenta” del menú de confi..
Como los anteriores son terceros acreedores que cubren el riesgo de las ventas de la empresa. La información es la habitual de los acreedores más una pestaña específica, dónde introducimos el número de póliza, periodo de vigencia, días de impago, prórr..
Los transportistas son terceros (usualmente acreedores) que gestionan el transporte de las mercancías de la empresa. Se utilizan en los albaranes de venta para informar del mismo y cumplimentar el documento control de mercancías. También en la gestión de compras para registrar los portes que se imputarán a los costes de adquisición. La información a ..
Los comerciales o gestores de cuenta son terceros usualmente operarios de la empresa que gestionan la cuenta de un cliente. Antes de dar de alta los Comerciales, en Tipos de cuenta se habrá introducido el grupo contable (usualmente remuneraciones pendientes de pago – 465) al que quieren asignarse. Una vez se haya asignado su tipo ..
Los agentes son terceros usualmente externos a la empresa que cobran una comisión por su mediación en la gestión de ventas. Antes de dar de alta los Agentes, en Tipos de cuenta se habrá introducido el grupo contable (usualmente acreedores – 410) al que quieren asignarse. Una vez se haya asignado su tipo de cuenta ..
Antes de dar de alta los Operarios, en Tipos de cuenta se habrá introducido el grupo contable (usualmente remuneraciones pendientes de pago – 465) al que quieren asignarse. Una vez se haya asignado su tipo de cuenta ya se podrán dar de alta mediante el botón Nuevo Registro. Para dar de alta un nuevo registro ..
Son los bancos con los que trabaja la empresa. Las pestañas General, direcciones y contactos son iguales a las que ya hemos visto. En la pestaña Bancos, daremos de alta el IBAN de la cuenta, el contrato de confirming si se tuviese, el sufijo aplicable a remesas y los campos informativos (sin tratamiento posterior) Riesgo ..