Las incidencias son un tipo de documento CRM que pueden asignarse a cualquier tipo de tercero, clientes, proveedores, acreedores, incluso bancos y operarios. Se tratarán aquí las incidencias comerciales de facturas, reclamaciones de clientes, defectos de materiales e instalaciones, reclamaciones a proveedores, etc.

Se acceden desde el menú CRM y el tratamiento es el mismo que las oportunidades con la salvedad de que podemos asignarla a cualquier tercero.

Como el resto de documentos CRM, habremos creado una serie propia que será el primer campo que completemos y completadas algunas tablas auxiliares de configuración. El contacto se puede editar en los sucesivos seguimientos que se vayan haciendo.

En la pestaña «Seguimientos» se mostrarán los realizados. Desde el botón «Generar seguimiento» se accede a la pantalla de seguimientos, que son comunes a todo el módulo de CRM.

Finalmente en «Cierre» se puede cerrar directamente y dar la incidencia por finalizada, o bien se puede cerrar desde un seguimiento que transferirá el estado, fecha y reacción a la incidencia.

Dependiendo del nivel de la prioridad, le asigna un color al registro.