Marfil incluye las capacidades de un funcional CRM, en el que se gestionan las OPORTUNIDADES, PROYECTOS, CAMPAÑAS, INCIDENCIAS y SEGUIMIENTOS.

Pasos previos

Se deberán revisar, editar y crear si lo considera oportuno los estados por los que pasarán las etapas de operaciones CRM. El administrador de la aplicación indicará el estado inicial (el asignado al crear el documento) y final (al cerrarlo) de los documentos CRM en la configuración de la aplicación. Por defecto se utilizarán los generales (Todos los documentos) “Introducido” como estado al crear el documento y “Finalizado” al cerrarlo.

El administrador asignará los estados en la pestaña CRM de la configuración de la aplicación.

Tablas Varias relacionadas

2130 Acción CRM: Dónde se indicarán las acciones a realizar, tales como “llamada de seguimiento”, “Visita comercial”, Visita gestión de cobro, etc.

2140 Reacción CRM: aquí se indicarán los resultados de la acción, “Operación ganada”, “Cobrado”, Interesado, etc.

2150 Modo de contacto: Teléfono, Feria, Referencia, Fax…

2170 Margen tiempo decisión: 1 mes, 2-3 meses, Desconocido…

¿Por donde empezar con el CRM?

Como norma general, el punto de partida del CRM de Marfil es la Oportunidad. Aquí se introducirán todas las gestiones potenciales que pueden acabar en una venta. Por ejemplo un nuevo producto que se vaya a sacar al mercado. La oportunidad se asignará a un cliente y ésta aparecerá en la pestaña Oportunidades de su ficha.

Una vez creada la oportunidad, se crearán los Seguimientos que se hagan de la misma hasta que se dé por cerrada la oportunidad.

Las Incidencias son un tipo de documento CRM que pueden asignarse a cualquier tipo de tercero, clientes, proveedores, acreedores, incluso bancos y operarios. Se tratarán aquí las incidencias comerciales de facturas, reclamaciones de clientes, defectos de materiales e instalaciones, reclamaciones a proveedores, etc. Normalmente un cliente estará asociado a un Agente ó Comercial que trate con él. Si se registran correctamente las incidencias y en ése momento la persona encargada de tratar con él no se encuentra en la empresa, cualquier persona puede gestionar la incidencia al haberla registrado y los seguimientos de la misma.