Las campañas son el documento CRM donde se registrarán las acciones efectuadas a grupos de terceros, no van asignadas a ninguno en concreto como el resto de documentos. Al igual que las demás opciones del CRM requieren de una serie para operar y completar algunas tablas auxiliares de configuración.

En la pestaña gestión, sólo introducimos la serie, fecha de creación, asunto y próximo seguimiento.

La pestaña «General» es común al resto de opciones del CRM, indicaremos la etapa , prioridad, modo de contacto y el operario, comercial o agente implicados. en el campo notas se puede hacer una descripción más extensa de la misma.

Recordamos que las etapas o estados pueden crearse desde la opción «Estados de documentos» y pueden ser propias del documento «Campañas» indicando realmente la situación en el ciclo de gestión de la campaña.

Los seguimientos son comunes al resto de opciones del CRM.
En la pestaña «Cierre» se puede cerrar directamente y dar la campaña por terminada, o bien se puede cerrar desde un seguimiento que transferirá el estado, fecha y reacción a la gestión de la campaña.