Los seguimientos son todas las gestiones que se realizan en las oportunidades, proyectos, incidencias y campañas.

Se lanzan desde el botón «Generar seguimiento» de la cabecera de todos los documentos CRM.

También se puede acceder a todos desde la propia opción «Seguimientos» del menú CRM, tecleando en la cabecera el documento origen y completando el resto de campos se puede filtrar en base a los criterios introducidos.

Cuando se lanza un seguimiento «hereda» toda la información del documento origen del mismo que se muestra en
la pestaña general, donde únicamente se puede editar el contacto. El usuario es el que se ha conectado al programa y está dando de alta el seguimiento.

En gestión, se indica la gestión realizada indicando la Etapa o estado en que se encuentra la operación, la acción realizada (configuradas en la T.V. 2130 «Acción CRM») y un campo extenso de notas donde documentar el caso. Se podrán indicar también la fecha del próximo documento y un documento relacionado como un Presupuesto, albarán o factura de abono, pedido, etc.

Finalmente, en la pestaña cierre se terminará la gestión indicando la fecha de resolución, la reacción (resultado de la gestión) y marcaremos la casilla «cerrado» que al grabar cambiará la etapa al estado definido como final en la configuración.

El cierre se trasladará al origen de la gestión (la oportunidad, incidencia, proyecto o campaña) y ya no se podrán modificar ni añadir más seguimientos.