Los proyectos son un tipo de documento CRM en los que se tratarán todas las operaciones relacionadas con obras y proyectos y sus gestiones de llamadas, visitas, documentos relacionados, etc.

Proyectos y Oportunidades son dos puntos del CRM casi idénticos, se han diferenciado en el tratamiento de los datos. Mientras que en las Oportunidades puedes introducir Prospectos y Clientes, en los Proyectos solamente se pueden introducir Clientes ya que cuando un Proyecto se pone en marcha es porque el tercero deja de ser un Prospecto y pasa a ser un Cliente.

Como el resto de documentos, requieren su propia serie y completar algunas tablas auxiliares de configuración. Accedemos a los mismos desde el menú CRM y el tratamiento es el mismo que las oportunidades con la salvedad de que sólo pueden asignarse a clientes.

En la pestaña gestión se indicará e irá actualizando la etapa (definidas en estados), la prioridad de la gestión y las personas asignadas al proyecto que pueden ser un operario, un comercial o un agente (o los tres). El campo obra hace referencia a una obra registrada al cliente en el menú Gestión – Obras

Los seguimientos son comunes al resto de opciones del CRM.
En la pestaña «Cierre» se puede cerrar directamente y dar el proyecto por finalizado, o bien se puede cerrar desde un seguimiento que transferirá el estado, fecha y reacción a la gestión del proyecto.