Los grupos de materiales son una propiedad que se asigna a los materiales y que por lo tanto heredan los artículos, por lo que permite agrupar registros de ese fichero por esa condición. Se utilizan en las consultas de stock para seleccionar artículos con esta propiedad. Se puede utilizar para diferenciar productos comprados y fabricados, ..
Las divisiones de lote son un nuevo tipo de documento que permite dar de baja un lote y crear dos con dimensiones o cantidades distintas, por ejemplo dividir una tabla o bloque en dos o un palet de losas en dos lotes nuevos mas pequeños. Su funcionamiento es similar a las transformaciones, aunque aquí el ..
El diario es sin duda el más veterano de los informes contables, muestra en orden cronológico todas las anotaciones que se han hecho en el mismo. El libro diario se tiene que llevar por ser un libro principal, decretado así en el código de comercio. En la pantalla principal tenemos los criterios de selección de asientos ..
Los seguimientos son todas las gestiones que se realizan en las oportunidades, proyectos, incidencias y campañas. Se lanzan desde el botón «Generar seguimiento» de la cabecera de todos los documentos CRM. También se puede acceder a todos desde la propia opción «Seguimientos» del menú CRM, tecleando en la cabecera el documento origen y completando el ..
Las campañas son el documento CRM donde se registrarán las acciones efectuadas a grupos de terceros, no van asignadas a ninguno en concreto como el resto de documentos. Al igual que las demás opciones del CRM requieren de una serie para operar y completar algunas tablas auxiliares de configuración. En la pestaña gestión, sólo introducimos ..
Los proyectos son un tipo de documento CRM en los que se tratarán todas las operaciones relacionadas con obras y proyectos y sus gestiones de llamadas, visitas, documentos relacionados, etc. Proyectos y Oportunidades son dos puntos del CRM casi idénticos, se han diferenciado en el tratamiento de los datos. Mientras que en las Oportunidades puedes ..
Las incidencias son un tipo de documento CRM que pueden asignarse a cualquier tipo de tercero, clientes, proveedores, acreedores, incluso bancos y operarios. Se tratarán aquí las incidencias comerciales de facturas, reclamaciones de clientes, defectos de materiales e instalaciones, reclamaciones a proveedores, etc. Se acceden desde el menú CRM y el tratamiento es el mismo ..
VER DEMO INTRODUCCIÓN ASIENTOS MANUALMENTE El diario contable es un registro detallado de todas las transacciones financieras de una empresa o entidad. Es un documento fundamental en el proceso contable, ya que permite el registro sistemático y cronológico de todas las operaciones que se realizan en el negocio.En el diario contable se registran las transacciones ..
Las oportunidades de negocio son el primer proceso implementado en el CRM de Marfil SAAS, aquí introduciremos todas las gestiones potenciales que pueden acabar en una venta. Antes de comenzar a utilizar la opción, deberá configurar y adaptar a sus preferencias y forma de trabajo varios ficheros auxiliares. Oportunidades y Proyectos son dos puntos del ..
Marfil incluye las capacidades de un funcional CRM, en el que se gestionan las OPORTUNIDADES, PROYECTOS, CAMPAÑAS, INCIDENCIAS y SEGUIMIENTOS. Pasos previos Se deberán revisar, editar y crear si lo considera oportuno los estados por los que pasarán las etapas de operaciones CRM. El administrador de la aplicación indicará el estado inicial (el asignado al ..